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長飛光纖光纜(06869)AH齊漲 甲骨文雲服務大單帶動算力概念火熱 AI數據中心建設需求激增
金吾財訊 | 長飛光纖光纜(06869)逆市衝高，截至發稿，漲9.51%，報52.5港元，成交額8.23億港元。至於A股長飛光纖(601869)同步拉昇，惟漲勢略遜，暫報91.48元，漲幅4.42%。美股甲骨文收漲近36%，創始人埃裏森一度超馬斯克登頂全球首富。其暴漲原因是財報給出極其炸裂的雲服務增長預期，公司表示，未確認履約義務在8月末達到4550億美元，據知情人士透露，甲骨文與OpenAI簽訂的5年合同金額高達3000億美元。民生證券近期研報指出， AI數據中心資本支出激增，高端光纖應用場景需求增長。在數據中心市場，生成式人工智能的快速發展及AI大模型的快速迭代對算力產生了龐大的需求，算力數據中心建設方興未艾。根據微軟、谷歌、META、亞馬遜等四大北美雲端服務供應商發佈的信息，該等公司2025年第二季度資本開支總額約爲美元958億元，同比增長約64%，全年需求展望樂觀。國內外數據中心的持續建設將帶動公司相關產品需求穩健增長。金吾財訊
9月11日 週四
《股市簡訊》A股5G通信和人工智能板塊勁揚，甲骨文股價飆升因AI雲服務需求大
* 中國股市中證5G通信指數.CSI931079周四早盤飆升5.5%。中證人工智能指數.CSI930713亦漲超3%。* 甲骨文ORCL.N股價周三盤中飆升約43%，創歷史新高，收盤上漲35.9%，使該公司有望加入萬億美元俱樂部，也使聯合創始人埃利森向全球富豪榜榜首更進一步。Oracle的雲基礎設施（OCI）業務正在經歷前所未有的增長，尤其是與人工智能相關的服務需求。* 甲骨文周二公布了四項數十億美元的合同，客戶包括OpenAI和xAI等公司，這些企業正大舉投資構建龐大算力，以確保在人工智能(AI)競賽中保持領先地位。* 工業富聯601138.SS漲停，中際旭創300308.SZ一度揚9.2%...路透社
9月11日 週四
港股異動 | 半導體板塊逆勢走強！英諾賽科漲超5%，華虹半導體漲超4%
華盛資訊9月11日訊，港股半導體板塊逆勢走強，英諾賽科漲超5%，華虹半導體漲超4%，中芯國際、上海復旦漲近3%。消息面上，甲骨文週三狂飆近36%，AI雲合約大增引發市場做多AI熱情。相關資訊甲骨文狂飆近36%！AI雲合約大增引發市場激情甲骨文週三狂飆近36%，盤中創下345.69美元的歷史新高，推動這家企業軟件巨頭邁向萬億美元市值俱樂部。在OpenAI和xAI等公司引領的行業轉型中，爲搶佔AI競賽領先地位而積極投入鉅額資金確保算力的背景下，甲骨文週二披露了四筆價值數十億美元的合作協議。另據《華爾街日報》週三報道，OpenAI已簽署價值3000億美元的算力採購協議，將在未來五年左右向甲骨文購買計...華盛證券
9月11日 週四
有色金屬板塊普升 中國宏橋(01378)漲4.13% 機構稱稱供給約束疊加美聯儲降息催化價格中樞上行
金吾財訊 | 有色金屬板塊普升，中國宏橋(01378)漲4.13%，江西銅業股份(00358)漲3.36%，金力永磁(06680)漲2.51%，中國鋁業(02600)漲2.04%，紫金礦業(02899)漲1.1%。民生證券研報指出，從二級市場來看，2025年至今，有色金屬上漲67.57%，其中2025Q2上漲10.16%，位列第8。2025年以來有色金屬板塊整體漲幅爲67.57%，板塊排第2，其中2025Q2有色金屬上漲10.16%，板塊排名第8；2025年H1，有色金屬上漲27.65%，板塊排名第1。該機構表示，工業金屬供給約束持續，國內需求具備韌性，疊加供應鏈重構拉動海外需求，金屬價格中樞有望上行；9月聯儲降息明確，銅金融屬性向好，供給端礦端緊張依舊，冶煉廠減產在即，需求端供應鏈重構拉動海外需求，國內政策發力需求韌性強，價格中樞繼續上移；鋁產能達到天花板，長期價值可期。金吾財訊
9月11日 週四
期權大單 | 蔚來跌近9%，多頭逆勢加碼；甲骨文飆漲近36%，期權成交暴增14倍
一、市場概覽週三，美國三大指數漲跌不一。截至收盤，道瓊斯指數跌0.48%，報45490.92點；標普500指數漲0.3%，報6532.04點；納斯達克綜合指數漲0.03%，報21886.06點。 期權市場總成交量58,991,869張合約，其中看漲期權佔比62%。二、期權成交總量TOP10甲骨文隔夜漲近36%，期權合約成交171.81萬張，較90日均量放大14倍。9月12日到期的350美元的行權看漲期權交易量特別高，共有41,358份合約交易。 $ORCL 20250912 350.0 CALL$ 消息方面：甲骨文公司9月9日表示，得益於市場對其低成本雲基礎設施服務需求的增長，鉅額客戶訂單不斷...老虎證券
9月11日 週四
美國投資者對中國市場的興趣升至2021年以來最高水平--摩根士丹利
路透上海9月11日 - 投行摩根士丹利表示，鑒於中國在部分科技領域的全球領先地位、中國穩經濟的舉措以及流動性改善和政府對股市的呵護，美國投資者對中國市場的興趣升至2021年以來的最高水平。摩根士丹利分析師在最新發布的報告中指出，無論在指數層面還是在特定主題與結構性機會方面，投資者對中國市場的興趣都非常高；近期與該機構會面的投資者中，超過90%明確表示願意提高對中國的敞口，這是中國股市2021年初見頂以來該行觀察到的最高水平。該投行稱，多重因素共同推動了投資意願的上升：投資者認可摩根士丹利自今年早些時候以來對中國更為建設性的觀點，以及其自6月起對A股的超配建議和相關主題性機會。而在此時對中國更感...路透社
9月11日 週四
【異動股】CPO概念板塊拉升，景旺電子(603228.CN)漲10.0%
今日早盤，截至10:15，CPO概念板塊拉升。景旺電子(603228.CN)漲10.00%報62.7元，徕木股份(603633.CN)漲10.00%報11.77元，劍橋科技(603083.CN)漲10.00%報92.26元，方正科技(600601.CN)漲9.96%報10.27元，聯特科技(301205.CN)漲9.49%報99.81元，中富電路(300814.CN)漲8.86%報42.5元，中際旭創(300308.CN)漲8.44%報417.5元，中京電子(002579.CN)漲8.27%報13.23元。財華社
9月11日 週四
蘋果產業鏈疊加AI佈局雙輪驅動 鴻騰精密(06088)逆市漲近3%
金吾財訊 | 鴻騰精密(06088)逆市上揚，截止發稿，漲2.74%，報4.5港元，成交額2.83億港元。中信證券研報指出，北京時間9月10日凌晨1點，蘋果在2025年秋季新品發佈會上發佈iPhone17系列、AirPodsPro3及AppleWatchSeries11產品。該機構認爲iPhoneAir機型、手錶血壓檢測、耳機AI實時翻譯功能爲本次新品的核心亮點。看好2025-27年蘋果硬件創新週期和後續AI進展，建議重點關注有蘋果業務貢獻基礎業績，同時卡位摺疊屏、AI服務器、機器人等新領域的公司。長江證券發佈研報稱，公司不僅在電動汽車和消費電子領域持續深耕，更積極擁抱AI時代。光模塊、連接器、液冷等產品有望在人工智能和數據中心需求的爆發中佔據領先地位。通過全球化佈局和卓越的製造能力，鴻騰精密正將AI的巨大潛力轉化爲堅實的增長動力，盈利的持續增長可期。金吾財訊
9月11日 週四
蔚來-SW(09866.HK)擬發行約1.818億股A類普通股
蔚來-SW(09866.HK)宣佈10億美元發行定價，涉及合計約1.82億股公司A類普通股的發行，其中包括發行美國存託股，每股美國存託股代表公司一股A類普通股，及發行公司A類普通股。其中，美國存托股發行價5.57美元/股，A類普通股43.36港元/股。美國存托股預計9月11日前後交割，普通股9月17日前後交割；承銷商獲30天超額配股權，可額外購買至多2728萬股美國存托股。公司表示，資金將主要用於投資智能電動汽車核心技術研發、開發旗下品牌未來技術平台及車型、擴大充換電網絡布局，同時強化資產負債表及滿足一般企業用途。財華社
9月11日 週四
【券商聚焦】海通國際維持康哲藥業(00867)“優於大市”評級 指其業績符合預期 建議關注德鎂醫藥上市進展
金吾財訊 | 海通國際研報指出，康哲藥業(00867)上半年實現收入40億元（同比+11%），其中主要獨家/品牌產品及創新產品收入29億元（同比+21%，全按藥品銷售收入口徑），是公司業績重返增長的核心引擎。毛利率72%（同比-2.4pcts），研發開支5.7億元（同比-8%），研發費用2億元，研發費用率5.1%（同比-2.1pcts）；銷售費用14億元（同比+2%）。歸母淨利潤9.4億元（同比+3%）。業績符合該機構預期。該機構指出，康哲藥業1H25收入端恢復正增長，一方面因爲存量集採產品影響已經基本出清，另一方面受益於維福瑞（鐵基-非鈣磷結合劑蔗糖羥基氧化鐵咀嚼片）、美泰彤(甲氨蝶呤)、益路取(替瑞奇珠單抗IL23）、維圖可(地西泮鼻噴霧劑)、萊芙蘭(亞甲藍腸溶緩釋片)等核心品種的穩健增長。2025年4月康哲藥業擬分拆德鎂醫藥在港交所獨立上市，分拆擬通過實物分派方式，康哲藥業股東將直接持股德鎂醫藥。德鎂醫藥研發管線覆蓋銀屑病、白癜風、特應性皮炎、化膿性汗腺炎等臨牀需求尚未得到滿足的重要皮膚疾病。目前德鎂醫藥擁有超650名專業銷售人員，覆蓋醫院超過1萬家醫院。該機構建議持續關注德鎂醫藥上市進展。該機構表示，略微調整2025-26E收入預期爲83.3/93.0億元，同比+11.5%/+11.6%；考慮公司創新轉型的研發投入、創新藥市場推廣的投入，該機構略微調整2025-26E歸母淨利潤至16.7/18.8億元，同比%+3.4%/+12.9%。考慮到公司或將在年底分拆德美醫藥上市，該機構改用現金流折現（DCF）模型及FY26-FY35的現金流對公司進行估值，以更好反應德美醫藥管線現金流的長期價值。基於WACC7.9%，永續增長率2.0%，對應目標價18.38元港幣（+85%，原爲基於2025年14xPER），並維持“優於大市”評級。金吾財訊
9月11日 週四
AH股醫藥外包概念全線重挫 泰格醫藥(03347)跌11.51% 據報特朗普政府正在考慮對華藥品實施嚴格限制
金吾財訊 | AH股醫藥外包概念全線重挫，港股中，泰格醫藥(03347)跌11.51%，維亞生物(01873)跌8.15%，康龍化成(03759)跌8.1%，藥明康德(02359)、藥明生物(02269)、昭衍新藥(06127)跌逾6.5%。A股市場CRO板塊，其中，泰格醫藥(300347)跌8.95%，諾思格(301333)跌6.27%，康龍化成(300759)跌5.93%,睿智醫藥(300149)跌5.3%，凱萊英(002821)跌5.1%，博騰股份(300363)跌5.1%，藥明康德(603259)跌4.71%。《紐約時報》週三援引一份行政令草案稱，特朗普政府正在考慮對來自中國的藥品實施嚴格限制。報道稱，一旦實施，這些限制措施可能會顛覆美國製藥業，以及從仿製藥到尖端療法等所有藥物的供應。金吾財訊
9月11日 週四
