Definium Therapeutics(DFTX)宣佈7億美元增發公開募股定價 每股34美元

金吾財訊 | 臨牀後期生物製藥公司Definium Therapeutics(DFTX)正式宣佈，其已完成擴大規模的包銷公開發行定價，公司將以每股34.00美元的價格公開發行20,588,236股普通股。在不扣除承銷折扣、佣金及其他發行費用的情況下，Definium預計此次公開發行的募資總額將達到約7億美元。此外，公司還向承銷商授予了爲期30天的超額配售選擇權(綠鞋機制)，允許承銷商按同等價格額外購買最多3,088,235股普通股。本次發行預計將於2026年6月25日左右交割。

而就在本次發行定價前不久，Definium剛於6月22日宣佈，其用於治療重度抑鬱症(MDD)的創新療法“DT120口崩片(ODT)”在3期臨牀研究(Emerge研究)中取得了積極的頂線結果。公司表示，本次公開募資淨額將主要用於：旗下在研產品管線的持續臨牀研究與開發；核心藥物DT120 ODT在獲批後的潛在商業化籌備工作；補充公司日常營運資金及其他一般企業用途。

作爲一家專注於運用嚴謹科學方法重塑精神病學與神經系統疾病治療的創新藥企，Definium此番大額募資吸引了華爾街頂尖金融機構的積極參與。本次發行由摩根大通、傑富瑞、Leerink Partners以及美銀證券共同擔任聯合主簿記人；Evercore ISI和Stifel亦出任簿記人；奧本海默與LifeSci Capital則擔任聯合經理人。