GFL Environmental(GFL)擬私募發行7.5億美元高級票據 以優化債務結構&爲重大收購集資

金吾財訊 | GFL Environmental Inc.(GFL)宣佈，在市場及其他條件允許的情況下，計劃啓動總本金爲7.5億美元、於2031年到期的高級票據私募發行。該票據將由GFL一家美國全資子公司發行，並由GFL及特定子公司提供擔保。

GFL表示，本次募集資金的核心目的在於償還其循環信貸額度下的已提取款項。此舉不僅將最大化公司的可用流動資金，還將爲先前宣佈的收購SECURE Waste Infrastructure Corp.項目的現金對價、交易成本及相關費用提供堅實的資金保障，並支持其他潛在的增長舉措。

公司預計，通過此次發行，能夠有效降低其平均實際借貸利率。同時，該操作不會推高公司的整體槓桿水平，符合GFL長期將槓桿率維持在3.0倍左右的中期目標承諾。

由於屬於私募發行，該批2031年到期的票據並未根據1933年美國《證券法》進行登記。根據公告，票據將僅依據144A條例向美國國內合格機構買家(QIB)發售，並根據S條例在境外市場發售；在加拿大本土，則將在特定省份以私募配售方式進行。