Advanced Energy(AEIS)宣佈贖回剩餘1.367億美元可轉換優先票據

金吾財訊 | Advanced Energy Industries, Inc.(AEIS)發出正式贖回通知，計劃於2026年9月23日(贖回日)全額贖回其剩餘未償還的、總本金爲136,709,000美元的2.50%2028年到期可轉換優先票據。根據公告，本次贖回價格爲票據本金的100%，並加計截至贖回日(不含當日)的應計未付利息。在結算方式上，公司選擇採用“現金支付本金、普通股支付溢價”的混合方式進行轉換結算。

贖回通知發佈時，該票據的初始轉換價格約爲每股137.46美元(對應每1000美元本金可轉換爲7.2747股普通股)。根據債券契約相關條款，由於公司主動發起贖回，持有人若選擇在贖回日前進行轉換，轉換率將獲得每1000美元本金額外增加0.0743股普通股的補償。

持有人可在2026年9月22日(紐約時間下午5:00)之前的任意交易日提交轉換申請。本次轉換的觀察期預計自2026年6月26日開始，至2026年9月21日結束。一旦進入贖回日，所有未轉換票據將停止計息。

市場分析人士指出，Advanced Energy此前於5月份成功完成了11.5億美元0%利率可轉換優先票據的發行。此次通過贖回和轉換逐步清理2028年到期的中高息(2.50%)存量債務，是公司優化整體資本結構、利用低息乃至零息工具降低長期財務成本的常規財務舉措。

截至本文發稿，AEIS美股盤前上揚1.65%，最新報346.00美元。