手機產業鏈板塊多股揚升 華虹半導體(01347)漲逾10% 機構指核心硬件供應鏈迎補庫存、估值修復雙重驅動

金吾財訊 | 港股手機產業鏈板塊午後多股揚升，截至發稿，華虹半導體(01347)漲10.72%，中芯國際(00981)漲10.07%，ASMPT(00522)漲4.37%，丘鈦科技(01478)漲2.59%，TCL電子(01070)漲2.05%，建滔集團(00148)漲1.56%，聯想集團(00992)漲1.18%。

消息面上，東吳證券新近研報稱，Google明確要求支持設備具備可運行Nanov3及以上端側模型的旗艦SoC和12GB以上RAM等條件，意味着系統級Agent、跨App執行、生成式Widget等能力對NPU算力、內存容量、存儲帶寬、功耗控制與散熱能力提出更高要求。隨着安卓陣營將AI能力與旗艦硬件深度綁定，AI功能有望成爲高端機型換機與ASP提升的重要賣點，並進一步拉動手機SoC、存儲、散熱、結構件、電池、攝像頭/傳感器及相關模組的規格升級。

花旗此前亦表示，蘋果2026財年1至3季度iPhone整體生產計劃已上調至1.63億部，同比增長約10%，主要增量來自iPhone17Pro及ProMax機型。與此同時，Q2單季iPhone生產計劃達6,300萬部，同比增長31%，反映終端需求強於此前預期。受益於蘋果最新一輪iPhone備貨計劃上調及中國市場需求改善，核心硬件供應鏈將迎來補庫存與估值修復的雙重驅動。