滙豐控股(00005)擬發行15億美元之6.750厘永久後償或有可轉換證券

金吾財訊 | 滙豐控股(00005)公告公佈，擬於2026年5月18日發行總值15億美元之6.750厘永久後償或有可轉換證券。

初步定爲每股轉換股份3.6779美元，假設轉換價並無調整，相關證券於自動轉換後最多可發行約4.08億股普通股。

發行相關證券所得款項的淨額於扣除管理人之佣金後，預期爲14.85億美元。公司擬將出售相關證券所得款項淨額，用於一般公司事務及維持或進一步加強公司的資本基礎。

預期相關證券將於發行日之後 30 日內納入以 Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。