英偉達豪擲40億投資光通信，同指數規模最大通信ETF華夏（515050）盤中強勢翻紅，東山精密漲超5%

3月3日，消費電子、算力軟件應用板塊下挫，光模塊板塊反覆活躍，聯特科技、光庫科技、新易盛、東山精密等概念股走強。同指數規模最大通信ETF華夏(515050)觸底回升，截至11:05，再度強勢翻紅。同類費率最低創業板人工智能ETF華夏(159381)下跌0.38%。

消息方面，英偉達宣佈與全球光通信領軍企業Lumentum、Coherent達成戰略合作，合計40億美元。此次合作深度融合英偉達在AI與加速計算領域的技術優勢，與Lumentum在光學/光子技術、Coherent在精密光學制造方面的深厚積澱，重點攻關硅光技術等前沿方向，加速下一代AI基礎設施的規模化落地，爲“千兆瓦級算力工廠”提供關鍵硬件保障。英偉達CEO黃仁勳指出，人工智能正驅動史上最大規模的計算基建浪潮，此次合作將推動光學技術在規模、速度與能效上實現突破。

銀河證券表示，站在當下時點，光模塊景氣度仍舊處於上升通道中，其中“十五五”首年國內需求側不僅具備從400G向800G/1.6T光模塊升級的趨勢，也具備人工智能應用端發展帶來的算力需求提升所帶動的量能提升邏輯，量價齊增；海外端當前景氣度較高，主流雲廠商2026年資本開支規模持續超預期，GPU性能的提升帶動海外光模塊速率升級趨勢明確，高速率高價值量的光模塊放量節奏有望加速，同時Scale-up側遠期光進銅退的趨勢逐步明確，推動光模塊用量及需求量的進一步增長，CPO路徑的逐步成熟，以及光模塊廠商在CPO領域的持續深化佈局也將使得相關公司遠期業績具備提升基礎。

光模塊相關ETF：

通信ETF華夏(515050)深度聚焦電子(芯片、PCB、消費電子)+通信(光模塊、服務器、光纖)算力硬件。前五大持倉股：中際旭創、新易盛、立訊精密、工業富聯、兆易創新。場外聯接(A類：008086；C類：008087)。

創業板人工智能ETF華夏(159381)跟蹤指數的近一半權重集中在光模塊CPO板塊，另一半權重覆蓋AI軟件應用領域，形成“硬件+應用”的均衡佈局，契合算力擴張與大模型應用落地的雙重主線。前10大權重股爲中際旭創(11.8%)、新易盛(11.2%)、天孚通信(10.7%)、潤澤 科技、藍色光標、協創數據、崑崙萬維、北京君正、網宿科技、潤和軟件。目前基金規模近20億元，場內綜合費率僅0.20%，爲同類最低。場外聯接(A類：025505；C類：025506)。