更新 3-英國 Harbour Energy 公司以 32 億美元的 LLOG 交易進入墨西哥灣

Ankita Bora/Stephanie Kelly

路透12月22日 - 專注于北海的英國 Harbour Energy HBR.L 周一表示，將以 32 億美元現金加股票的方式收購深水油氣勘探與生產公司 LLOG Exploration，從而進入墨西哥灣市場。

消息公布後，Harbour 的股價下跌了 7.4%，分析師擔心計劃中的收購會對股份稀釋和 Harbour 的資產負債表產生影響。

港灣公司首席執行官琳達-庫克（Linda Cook）在與投資者的電話會議上說，LLOG 公司最近在美國政府自 2023 年以來在墨西哥灣舉行的首次拍賣會上獲得了鉆井權 (link)，預計到 2028 年，該公司目前每天 34,000 桶油當量的產量將翻一番。

該公司在一份聲明中說，此次收購將幫助 Harbour 的總產量在本十年末達到約 500,000 桶/日，並從 2027 年起增加自由現金流。

交易條款和預計完成時間

該公司表示，交易預計將於 2026 年第一季度末完成，將包括 27 億美元現金和 5 億美元有投票權的 Harbour 普通股。

Harbour 計劃利用承銷的 10 億美元過橋貸款、10 億美元定期貸款和現有流動資金為現金部分提供資金。

根據該公司在 11 月份提供的交易和運營最新情況，截至 9 月 30 日，該公司的凈債務為 42 億美元。

"投資銀行 Peel Hunt 的分析師 Werner Riding 說："(，)，市場的負面反應可能與交易相關的股票發行以及對現有股東的稀釋有關。

海港公司股價最後下跌了 3.4%。

墨西哥灣仍 (link)，是英國石油公司BP.L、殼牌SHEL.L和雪佛龍CVX.N等石油巨頭的主要目標，因為該地區擁有巨大的深水儲量、方便的美國基礎設施和長期的生產潛力。

據路透 12 月初報導，殼牌此前曾探討過收購 LLOG。 (link)

"庫克在與記者的通話中說："我們非常努力地滿足賣方的優先考慮，這不僅僅是價格問題。

該公司補充說，交易完成後，LLOG 的母公司 LLOG Holdings LLC 將持有 Harbour 11% 的上市有投票權普通股，現有股東持有剩餘的 89%。

本月早些時候，Harbour 以 1.7 億美元的價格收購了 (link) Waldorf Energy Partners 和 Waldorf Production 在英國北海油田的所有子公司。此外，該公司還以 2.15 億美元的價格出售了 (link) 在印尼 Natuna 海 A 區塊油田和 Tuna 開發項目的經營權益。

首席財務官亞歷山大-克萊恩（Alexander Krane）在投資者電話會議上表示，通過這三筆交易，海港公司預計到2030年將產生更多的自由現金流。