雙雄圍堵，能否突破英偉達算力壟斷？

12月2日，亞馬遜（AMZN.US）在AWS re:Invent 2025大會上，發佈新一代芯片Trainium 3和搭載Trainium 3，並透露正研發可兼容英偉達（NVDA.US）芯片的下一代產品Trainium 4。

據亞馬遜介紹，第三代芯片與繫統在AI訓練和推理性能上實現了顯著飛躍：UltraServer繫統速度提升超4倍，内存容量擴大4倍，不僅能加速訓練，還能滿足峰值需求下的AI應用部署。單台服務器可搭載144枚芯片，更支持數千台服務器互聯構成百萬芯片集群——規模為上一代的10倍。

值得留意的是，新一代芯片能效比提升40%。在全球數據中心耗電量激增的背景下，AWS正著力打造更節能的繫統。這既符合企業自身利益，也可為雲端AI客戶節約開支。科技巨頭們越來越認識到，AI芯片最終的決勝戰場，將在於能效比，這是其下遊客戶決定是否大規模部署的關鍵，因為這決定了往後的運營成本與盈利能力。

亞馬遜也透露，其參投的Anthropic、日本大模型公司Karakuri、SplashMusic、基因編輯公司Metagenomi、理光（Ricoh）等客戶已採用第三代繫統，訓練和推理成本降低一半。

與谷歌圍堵英偉達

儘管亞馬遜AWS佔據最大的雲市場份額，但正面臨微軟（MSFT.US）和谷歌（GOOG.US）的激烈競爭，驅動AI應用的大語言模型需要巨大算力進行訓練和運行，這為雲計算廠商創造了廣闊的市場空間。谷歌近期發佈的Gemini 3模型引發市場熱切關注，有意思的是，谷歌近來改變策略，將原本自用的内部芯片TPU用於對外發售，最新推出的訓練、推理和服務優化第七代TPU芯片鐵木（Ironwood）無論性能還是能效都頗具競爭力，已成為OpenAI等客戶與英偉達就AI芯片價格談判的籌碼，另外Anthropic已與其達成數百億美元合作，部署百萬個TPU芯片，上週更有報道稱Meta（META.US）考慮採用谷歌的這款芯片。

從行業邏輯來看，亞馬遜與谷歌的芯片突破，本質上是雲計算巨頭「算力自主化」戰略的必然結果。驅動AI應用的大語言模型對算力的海量需求，正倒逼雲廠商構建自研算力體繫以擺脫對英偉達的依賴。對於亞馬遜而言，自研芯片既能降低自身算力採購成本，又能通過差異化的算力服務鞏固雲市場優勢；谷歌則憑借TPU與Gemini 3模型的深度耦合，形成「芯片-模型-雲服務」的全棧閉環，其全棧垂直整合能力或對英偉達的「軟硬一體」模式構成直接挑戰。​

不過，英偉達的算力霸權短期内仍難以被徹底撼動。其核心優勢不僅在於GPU硬件的性能領先，更在於CUDA平台積累的兩千萬開發者社群與超10萬個適配應用，客戶的生態遷移成本高達數千萬美元，這一深厚的軟件護城河是亞馬遜Trainium與谷歌TPU短期内難以逾越的壁壘。英偉達也在公開回應中強調，自身是唯一能運行所有AI模型、並在所有計算場景中部署的平台，其領先行業一代的技術優勢仍不可小觑。​

或許正是深刻意識到生態壁壘的堅固，亞馬遜展現出了務實的「競合」智慧，同時透露了Trainium 4路線圖，預計性能將至少達到第3代產品的三倍，將可支持英偉達NVLink Fusion高速互聯技術，這意味著搭載Trainium4的AWS繫統既能與英偉達GPU協同工作，又可繼續使用亞馬遜自研的低成本服務器架技術。考慮到英偉達CUDA已成為AI應用的事實標準，Trainium4繫統或將吸引更多基於英偉達GPU開發的大型AI應用遷移至亞馬遜雲平台。目前官方未公佈Trainium4具體時間表。

結語

可以預見的是，未來的AI芯片市場將從英偉達「一家獨大」的格局，轉向「通用GPU+專用ASIC」的異構部署新階段。亞馬遜Trainium繫列的能效優勢與生態兼容能力，疊加谷歌TPU的商業化突破，將持續分流英偉達的市場份額，而客戶也將傾向於多路線並行的算力採購策略以分散風險。這場算力爭奪戰的最終走向，不僅取決於硬件性能與能效的比拼，更在於生態壁壘的突破與重構，而這一過程，也將深刻重塑整個 AI 基礎設施產業的競爭邏輯。