【熱門行業】特朗普簽署行政命令啓動“創世紀計劃” 明星科技股迎來政策兜底？

金吾財訊2025年11月25日 07:07

金吾財訊 | AI浪潮再度進入矛盾的十字路口，一邊是美股“七姐妹”與中國科技“十巨頭”大幅跑贏市場，一邊是AI泡沫的擔憂也愈發加劇。不過，美國“創世紀計劃”的突然落地，更讓這場關於價值與泡沫的爭論進入新階段。

據央視新聞報道，當地時間11月24日，美國白宮發佈聲明表示，總統特朗普簽署行政命令啓動“創世紀計劃”（Genesis Mission），旨在通過AI變革科研方式、加速科學發現。聲明表示，該命令指示能源部創建一個人工智能實驗平臺，整合美國超級計算機和獨特數據資產，以生成科學基礎模型併爲機器人實驗室提供支持。該命令指示總統科學與技術事務助理（APST）協調這項國家計劃，並整合聯邦政府各部門的數據和基礎設施。能源部長、總統科學與技術事務助理以及人工智能與加密技術特別顧問將與學術界和私營部門的創新者合作，支持並加強“創世紀計劃”。

美國能源部幕僚長卡爾·科更將其定位爲“堪比曼哈頓計劃與太空競賽的戰略佈局”，卡爾·科表示，這項行政令可能會要求美國國家實驗室開展更多新興AI技術研究，並可能涉及公私合作。

企業層面，亞馬遜近期宣佈，將投資高達500億美元擴展面向美國政府客戶的AWS人工智能（AI）與高性能計算（HPC）能力。根據其官網聲明，該投資計劃將於2026年破土動工，通過在 AWS Top Secret、AWS Secret 及AWS GovCloud (US) Regions建設搭載先進計算與網絡技術的數據中心，新增近1.3吉瓦的 AI與超級計算算力。屆時，美國超11000個政府機構可更便捷地使用AWS AI服務，包括用於模型訓練的SageMaker AI、代理部署的Bedrock平臺、Claude模型，以及Trainium芯片與英偉達芯片，助力定製化 AI 解決方案開發、海量數據處理優化及員工生產力提升，儼然成爲“創世紀計劃”公私協作的典型案例。

受消息提振，美股明星科技股集體走高，亞馬遜隔晚漲2.53%，報226.28美元。其他科技股中，特斯拉漲6.82%，谷歌A漲6.31%，Meta漲3.16%，英偉達漲2.05%，蘋果漲1.63%，微軟跟漲0.4%。

從全球AI戰略對比來看，中美兩國的發展路徑呈現顯著差異化特徵。美國“創世紀計劃”以“技術霸權鞏固”爲核心導向，強調國家力量集中突破科研瓶頸，通過算力設施整合（如與英偉達合作開發超級計算機）、盟友技術協同（如放寬對中東高端芯片出口限制）等方式，強化全球AI競爭優勢，其戰略邏輯更側重“技術引領+安全制衡”。而中國2025年9月發佈的《“人工智能+”行動的意見》更注重技術與經濟社會的深度融合，明確提出2027年實現AI與6大重點領域廣泛融合、智能應用普及率超70%的務實目標，在支撐體系上聚焦算力、算法、數據三大核心要素，同時強化倫理審查與安全評估，體現“應用落地+風險可控”的發展思路。

無論是美國的試圖通過科研領域的AI變革拉開技術代差，還是中國着力推動AI賦能實體經濟，實現技術普惠與產業升級，從結果來看，AI的效率價值確實是科技巨頭領跑的重要支撐。

受益於競爭趨勢，港股方AI概念股11月25日表現強勢，截至發稿，萬國數據(09698)漲5.5%，雲知聲(09678)漲4.67%，嗶哩嗶哩(09626)漲4.63%，小米集團(01810)漲3.62%，百度集團(09888)漲3.49%，快手(01024)漲1.82%，商湯(00020)漲0.95%。

另外，國產替代概念跟隨走強，芯片股普升，中興通訊(00763)漲3.25%，貝克微(02149)漲2.8%，上海復旦(01385)漲1.84%，華虹半導體(01347)漲1.29%，ASMPT(00522)漲1.48%。

麥肯錫調查顯示，受訪者表示當前使用AI可減少9~11%的成本。如果僅粗略的從標普500的維度來看，SG&A總規模約3萬億美元，約等於一年可以節省3000億美元的成本，相當於Open AI 200億美元年化收入的15倍。同時，AI也更快地提升了勞動生產率。自2023年以來，美國非農商業部門的勞動生產率已經抬升5.6%，提升速度快於1995~2000年互聯網革命時期，抬升幅度接近1997年底水平。

但效率提升的背後是就業結構的調整，AI技術不僅影響傳統的重複性工作崗位，還延伸到軟件開發、廣播、電影與錄音以及廣告等內容生成式的初級崗位。根據麥肯錫的最新調查顯示，未來一年預期AI會繼續加劇企業職能人員淨減少的受訪者佔比在增加，人力資源、運營服務、供應鏈等行業的比例升至20%以上。