出售 3.5 億美元 0% 可轉換債券後，Semtech 業績下滑

10月8日 - 半導體供應商SemtechSMTC.O股價周三早盤下跌2.3%，報69.30美元，此前該公司為債務再融資進行了擔保融資。

總部位於加利福尼亞州卡馬里奧的SMTC周三早些時候宣布， (link)，私人發行3.5億美元0%可轉換債券。 (CBs) 2030 年到期。

初始轉股價定為 101.05 美元，比股票最後收盤價溢價 42.5%。

公司在周二收盤後公布 (link) 發行計劃後，SMTC 股價周二反彈 4%至 70.91 美元。

該公司預計將使用約 2.21 億美元的凈收益，連同發行約 300 萬股普通股，用於交換約 2.19 億美元的 2027 年到期的 1.625%的公司債券。

預計使用約 6,300 萬美元，連同發行約 220 萬股普通股，交換約 6,200 萬美元 2028 年到期的 4%公司債券，以及約 5,650 萬美元償還定期貸款。

該公司還打算用約 2700 萬美元支付有上限的看漲期權的成本；141.82 美元的上限價格是該股周二最後成交價的兩倍。

包括周三的跌幅在內，SMTC股價今年以來上漲了約12%，而納斯達克.IXIC指數上漲了約19%。

16 位分析師中有 14 位將該股評為 "強力買入 "或 "買入"，2 位評為 "持有"；根據 LSEG 數據，PT 中位數為 67.50 美元。