贛鋒鋰業(01772)擬配股及發行可換股債券 淨籌合共25.15億港元

金吾財訊 | 贛鋒鋰業(01772)公告，建議配股及發行可換股債券，共籌25.42億港元，淨額25.15億港元。

公司於2025年8月25日（交易時段後），擬配售4002.56萬股配售股份，佔經配發及發行配售股份後經擴大已發行H股數目的約9.02%以及經配發及發行配售股份後經擴大已發行股份總數的約1.95%。每股配售價爲29.28港元，較上交易日收市價30.98港元折讓約5.49%。

配售事項的所得款項總額預期將約爲11.72億港元，而配售事項的所得款項淨額預期約爲11.69億港元。所得款項淨額的擬定用途如下：40%用於提高公司現有借款潛在現金償還的靈活性，以優化本公司的資本結構和融資成本，從而有效支持本集團的營運需求和戰略發展計劃；30%爲支持主要與本公司國內及海外鋰資源項目相關的產能擴充及建設活動，所得款項將用於發展及提升該等項目所需的資本開支，使本集團能實現其於鋰生產領域的策略性增長目標；30%補充營運資金與一般企業用途。

另外，公司建議發行於2026年到期的13.7億港元的可換股債券，按年利率1.5%計息，初始轉換價爲每股H股33.67港元，較昨日H股收市價30.98港元溢價8.68%，可悉數轉換爲4068.904萬股H股，佔擴大後已發行H股9.16%及擴大後已發行股份總數1.98%。發行債券所得款項淨額13.46億港元，擬用於償還貸款、產能擴張及建設、補充營運資金及一般企業用途。