Celcuity 在增發可轉換債券和出售股票後上漲

7月30日 - ** 生物技術公司Celcuity CELC.O募集資金超過目標，盤前股價上漲1.3%至39美元。

** 總部位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市的CELC在周三早些時候宣布定價 (link)，同時公開發行1.75億美元2.75%的6年期可轉換債券(CBs)，以及約220萬股股票，包括40萬份預先籌資的認股權證，發行價為38美元。

** 股票發行的總收益相當於 8500 萬美元

** 公司債券的初始轉換價格定為 51.30 美元，比股票發行價溢價 35

** 周二，CELC股價收盤上漲4.7%，報38.50美元，此前CELC於周一晚些時候公布了 (link)，計劃發行1.5億美元的債券和750億美元的股票。

** 周一，CELC股價飆升167%，該公司稱 (link)，在一項晚期研究中，其實驗性藥物gedatolisib與輝瑞的PFE.N Ibrance和阿斯利康的AZN.L Faslodex聯合使用，與單獨使用Faslodex相比，可將晚期乳腺癌的進展延緩7個月以上。

** CELC打算將募集資金淨額用於營運資金和一般用途，包括臨床試驗、商業投放和研發支出。

** 關於 CBs 的發行，Co 決定將不進行上限認購交易，即抵消稀釋的衍生交易。

** Jefferies、TD Cowen 和 Leerink 是此次發行的聯合賬簿管理人

** 所有 8 位分析師都看好 CELC；根據 LSEG 的數據，PT 中值為 54 美元，高於一個月前的 28 美元。