貝克休斯斥資 136 億美元收購 Chart Industries，押注液化天然氣和數據中心需求

Tanay Dhumal/David French

路透7月29日 - 油田服務公司貝克休斯BKR.O周二表示，將以136億美元的全現金交易（包括債務）收購Chart Industries>，超過Chart上個月與競爭對手FlowserveFLS.N達成的合併要約。

在美國能源出口和數字基礎設施增長正 引起公司和投資者巨大興趣之際，這筆交易將使貝克休斯公司在液化天然氣和數據中心的工業技術服務領域有更大的發展空間。

這也是貝克休斯利用其工業和能源技術組合的努力的一部分，該組合幫助 (link) 提高了第二季度的收益，並繼續對其業務進行重新平衡，使其不再以傳統的油田服務為重點。

"加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師基思-麥基（Keith Mackey）說："這筆交易可以為貝克公司帶來一些顯著的戰略利益，包括增加行業多樣化、提高售後服務收入和利潤率。

貝克公司將向 Chart 股東支付每股 210 美元，比前收盤價溢價 22%。根據路透的計算，Chart 的股權價值約為 94.4 億美元。

Chart 大漲 15.8%，收於 198.80 美元，而 Baker 則下跌 1.7%。

"貝克休斯首席財務官 Ahmed Moghal 在一次電話會議上說："此次收購擴大了我們在核心客戶領域的服務，同時拓寬了我們在高增長市場以及金屬和採礦等戰略工業領域的業務。

在貝克主動提出收購要約之前，Chart 已於 6 月 4 日同意將 (link) 與流量控制系統製造商 Flowserve 合併。總部位於達拉斯的 Flowserve 公司在另一份聲明中說， 在了解到貝克公司的提議並被Chart公司董事會認為 "更優越 "之後，Flowserve公司 決定不再提交修改後的報價。

一位熟悉內情的消息人士稱，通過與貝克公司合作，Chart公司的管理層既獲得了比Flowserve公司更高的有效價格（該公司的估值約為每股160美元），又提前獲得了Chart公司股東只有在整合Flowserve公司後才能獲得的收益。

Flowserve 將獲得 2.66 億美元的分手費，其股價收盤上漲 2.4%。

Chart 公司生產用於氣體和液體分子處理的閥門和測量技術等工業設備，在全球擁有 65 個生產基地和 50 多個服務中心。

貝克休斯表示，預計在第三年年底 將實現 3.25 億美元的年化成本協同效應，其中一半來自銷售、總務和管理費用的降低。

高盛GS.N、Centerview Partners和摩根士丹利MS.N為貝克的財務顧問，富國銀行WFC.N為Chart的財務顧問。