融創中國(01918)發行7.54億股新股 用以償付56億元境內債券

金吾財訊 | 融創中國(01918)公佈，爲了配合境內債務重組中的股票選項的有序實施，於2025年7月3日，公司與特殊目的公司訂立認購協議，據此，特殊目的公司有條件同意認購，而公司有條件同意配發及發行合共7.54億股股份，佔擴大後已發行股本約6.58%。特殊目的公司處置該等股份所獲資金淨額等額的境內資金將用於償付選擇股票選項的境內債券持有人所持有的合計金額約人民幣56億元的相關境內債券。認購股份將根據一般授權配發及發行。

就股票選項而言，根據境內債務重組的條款，選擇股票選項的每100元人民幣面值的境內債券，可以獲得對應的13.5股融創中國股份的處置所得資金淨額收益權。按此比例計算，認購股份代表註銷或償付合計金額人民幣55.89億元的境內債券，相當於每股認購股份可註銷或償付金額約人民幣7.41元（或約8.05港元，假設按港幣1元兌人民幣0.92元的匯率計算）的境內債券，較7月3日收市價每股1.49港元溢價約440.3%。

股份發行事項是爲了配合境內債務重組中的股票選項的有序實施。集團將不會從股份發行事項獲得任何款項。集團通過股份發行事項預計償還合計金額人民幣約56億元的債務，緩解了集團資金流動性壓力，改善集團的財務狀況，有助於集團長期的業務恢復。

特殊目的公司爲Bright Bene (BVI) Investment Limited晟益(BVI)投資有限公司。