Bitdeer 將可轉換債券銷售額提高至 3.3 億美元后下滑

6月18日 - 比特幣礦商Bitdeer Technologies BTDR.O股價盤前下跌3.4%，至12.27美元，此前該公司籌集的資金超過目標金額

總部位於新加坡的公司宣布定價 (link) 發行 3.3 億美元 4.875% 可轉換債券(CBs) 2031 年到期

發行規模從 3 億美元擴大到 3.3 億美元；初始轉換價格為 15.88 美元，比上次出售的股票溢價 25

活躍的簿記管理人巴克萊銀行、BTIG 和 Cantor 曾向 (link) 營銷票面利率為 4.375%-4.875% 的可轉換債券，轉換溢價率為 25%-30

該公司計劃將凈收益用於數據中心擴建、基於 ASIC 的礦機開發和製造以及其他用途。

該公司還打算使用約 1.296 億美元的募集資金支付零觸發贖回的成本，並使用 3610 萬美元支付與一個或多個 2029 年到期的現有 8.50% 社區債券持有人進行的現金和 A 類普通股交換交易的費用

截至本周二，該股季度漲幅為 44%，但今年仍下跌 41

LSEG的數據顯示，所有12位分析師都看好BTDR，PT中位數為20.65美元。