新股申購 | 週六福、穎通控股、聖貝拉三隻新股今起招股

華盛資訊6月18日消息， 週六福、穎通控股、聖貝拉三隻新股今起招股。

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 週六福：珠寶零售商

• 發售比例：擬全球發售4680.8萬股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。
• 發售價格：每股發行價24港元，每手100股，一手入場費2424.20港元
• 發售日期：6月18日至6月23日
• 上市日期：6月26日
• IPO保薦人：中金公司、中信建投國際

公司簡介

公司是一間中國珠寶公司，通過公司的線下門店和線上銷售渠道提供各種珠寶產品，主要爲黃金珠寶產品及鑽石鑲嵌珠寶。根據弗若斯特沙利文的資料，以中國門店數目計，公司於2017年至2024年連續八年維持於中國珠寶市場前五大品牌之列。截至2024年12月31日止年度，以商品交易總額及來自黃金珠寶產品的收入計，公司在中國所有黃金珠寶公司中分別排名第六及第十，市場佔有率分別爲6.2%及1.0%。

基石投資者

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購可以總金額約5.73億港元購買的若干數目的發售股份，惟須待若干條件達成後方可作實。按發售價計算，基石投資者將認購的發售股份總數將爲2389.17萬股發售股份。

基石投資者包括深圳市羅湖投資控股有限公司(“羅湖投資”，深圳市羅湖區國有資產監督管理局全資擁有的投資控股平臺)、永誠貳號香港有限公司(“永誠貳號香港”，由永誠貳號全資擁有)、Jump Trading Pacific Pte. Ltd.(“Jump Trading”，Jump Trading集團的成員)、凱因家族辦公室有限公司(“凱因家族辦公室”)、Seraphim Advantage Inc.(“Seraphim Advantage”，Advantage China Consumer Fund (“ACCF Capital”)的全資附屬公司)、君宜深圳及CICC Financial Trading Limited(與君宜深圳場外掉期有關)、靈寶黃金國際有限公司(“靈寶黃金”，由靈寶黃金(03330.HK)全資擁有)、以及廣發基金管理有限公司(“廣發基金”)。

募資用途

假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，並基於發售價爲每股H股24.00港元，集團估計集團將自全球發售收取所得款項淨額約10.242億港元。其中：

• 所得款項淨額中約50.0%將分配用於擴大和加強集團的銷售網絡；約20.0%將用於加強集團的品牌，以提高集團品牌的市場知名度；
• 約20.0%將分配用於提升集團的產品供應及加強集團的產品設計及開發能力；
• 以及所得款項淨額中約10.0%將分配作運營資金及一般企業用途。

穎通控股：中國香水第一股

• 發售比例：擬全球發售3.33億H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有15%的超額配股權。
• 發售價格：每股發行價2.80-3.38港元，每手1000股，一手入場費3414.09港元
• 發售日期：6月18日至6月23日
• 上市日期：6月26日
• IPO保薦人：BNP PARIBAS、中信證券

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公司簡介

穎通控股專注於香水品牌管理，同時涵蓋彩妝、護膚品、個人護理產品、眼鏡及家居香氛等多個領域。截至目前，穎通控股一共管理着72個外部品牌，包括愛馬仕、梵克雅寶、蕭邦、Albion及Laura Mercier等，此外公司還與業務夥伴合作開發自有品牌Santa Monica，提供香水及眼鏡。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年香水零售額計算，公司是中國除品牌所有者香水集團外最大的香水集團，同時也是中國第三大的香水集團。此外，穎通控股的香水品牌組合中，有七個品牌躋身2023年中國內地香水零售額排名前30名之列。

募資用途

• 假設超額配股權未獲行使，及假設發售價爲每股發售股份3.09港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)，穎通控股將收取的全球發售估計所得款項淨額9.504億港元。其中：
• 所得款項淨額約15.0%擬定用於進一步發展集團的自有品牌及收購或投資外部品牌；
• 約55.0%擬定用於發展及擴大集團的直銷渠道；約10.0%擬定用於加速數字化轉型；
• 約10.0%擬定用於提升集團的知名度及聲譽；
• 以及所得款項淨額約10.0%擬定用於營運資金及一般企業用途，以支持集團的業務營運及增長。

聖貝拉：高端月子中心

• 發售比例：擬全球發售9542萬股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。
• 發售價格：每股發行價6.58港元，每手500股，一手入場費3323.18港元
• 發售日期：6月18日至6月23日
• 上市日期：6月26日
• IPO保薦人：瑞銀集團、中信證券

公司簡介

公司是中國領先的產後護理和修復集團，公司還提供家庭護理服務和滿足女性需求的食品。公司的目標是成爲亞洲領先的綜合性家庭護理品牌集團，擁有不斷發展的品牌組合，通過加強公司在現有業務部門和運營市場的影響力，推出新產品以開拓養老護理服務等新的業務板塊，並將公司的服務網絡擴展到除在中國內地、香港、新加坡和美國的現有業務之外的有前景的市場。

根據弗若斯特沙利文報告，公司爲亞洲及中國最大的產後護理及修復集團(以2024年月子中心的收入計算)、中國增長最快的規模化產後護理及修復集團(以2022年至2024年收入增長率計算)以及中國內地首家拓展至中國內地以外地區的月子中心運營商。於2024年，以來自中國月子中心的收入計算，公司佔市場份額約1.2%。

基石投資者

公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意在達成若干先決條件後，按發售價認購或促使其指定實體按發售價認購淨金額合共不超過4150萬美元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)的特定數目的發售股份(向下約整至最接近每手500股股份的完整買賣單位)。

募資用途

按發售價每股股份6.58港元計算，經扣除公司就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後，公司將收取全球發售所得款項淨額約5.41億港元(假設發售量調整權及超額配股權未獲行使)。

• 約29%將用於擴展產後護理網絡；
• 約37%將用於推出新服務及產品；
• 約6%將用於培訓專業家庭護理專家；
• 約18%將用於研發活動；
• 約9%將用作營運資金及其他一般企業用途。

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。