重發-獨家-SpaceX 為代號為 "Apex "的超大型 IPO 籌備了 21 家銀行

Echo Wang

4月1日 - 熟悉內情的人士周二表示，SpaceX 正在與至少 21 家銀行合作，為其重大的首次公開募股做準備，這是近年來組建的最大承銷團之一。

此次上市的內部代號為 "Project Apex"，預計將成為華爾街最受關注的股市首秀之一。預計將於6月公開發行的股票，估計將使這家由創始人兼首席執行官埃隆-馬斯克（Elon Musk）控制的火箭公司估值達到1.75萬億美元。

上述人士表示，摩根士丹利MS.N、高盛GS.N、摩根大通JPM.N、美國銀行BAC.N和花旗集團C.N是此次交易的積極賬簿管理人或牽頭銀行，他們要求不公開身份，因為交易過程尚未公開。他們還補充說，另有16家銀行以較小的角色加入。

這些銀行中約有一半的名字以前沒有報導過。

銀團的規模凸顯了計劃發行的規模和複雜性。

除了積極的賬簿管理人 之外，其他銀行還包括

• Allen & Co

• 巴克萊銀行

• 巴西 BTG Pactual

• 德意志銀行

• 荷蘭的 ING Groep

• 麥格理

• 瑞穗<8411.T

• Needham & Co

• Raymond James

• 加拿大皇家銀行

• 法國興業銀行

• 桑坦德銀行

• Stifel

• 瑞銀

• 富國銀行

• 威廉-布萊爾

路透此前報導稱，預計這些銀行將在機構、高淨值和零售投資者渠道以及不同的地理區域發揮作用 (link)。

消息人士稱，該計劃可能會有變化，仍有可能增加銀行。

總部位於德克薩斯州的 SpaceX 公司沒有立即回應置評請求。美國銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、高盛、摩根大通、瑞穗、桑坦德銀行和富國銀行拒絕置評。其他銀行沒有立即回應置評請求。

近年來，大型 IPO 財團在超大型交易中越來越常見。

芯片設計公司ARM HoldingsO9Ty.F在2023年上市時與近30家銀行進行了合作，而阿里巴巴集團9988.HK在2014年創紀錄地首次公開募股時也組建了一個類似的大型承銷商集團。