分析-亞馬遜 380 億美元收購 OpenAI 顯示其不再是人工智能領域的落後者

Harshita Mary Varghese/Kritika Lamba

路透11月4日 - 亞馬遜AMZN.O與OpenAI達成了380億美元的雲計算交易 (link)，這標誌著這家電子商務巨頭的雲計算業務在經歷了近期的挫折（包括市場份額被競爭對手擠占和中斷 (link)，中斷了大部分互聯網）後獲得了重大認可。

亞馬遜憑借高利潤的亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services(AWS)）業務在雲計算行業領跑多年後，眼睜睜地看著微軟MSFT.O和AlphabetGOOGL.O旗下的谷歌 (link)，憑借其人工智能雲搶走了大單合同。

根據Synergy Research Group的數據，截至9月，亞馬遜在雲計算市場的領先地位從2022年ChatGPT推出前幾個月的34%下滑到29%。

亞馬遜被許多投資者認為是人工智能競賽中的落後者，因為它遲遲沒有推出旗艦大型語言模型，也沒有像OpenAI的ChatGPT那樣提供面向消費者的聊天機器人。

不過最近，亞馬遜加大了在人工智能領域的投入，上個月，亞馬遜在印第安納州開設了 (link)，這是一個價值 110 億美元、名為 "雷尼爾項目"（Project Rainier）的人工智能數據中心，初創公司 Anthropic 的模型正在這里使用亞馬遜自己的 Trainium 芯片進行訓練。

分析師和投資者表示，周一與知名客戶OpenAI達成的交易，加上上一季度強勁的 (link)，表明AWS正在重獲動力。

"Quilter Cheviot 公司的分析師馬姆塔-瓦勒查（Mamta Valechha）說："雖然相對於 OpenAI 與其他雲計算服務提供商達成的其他交易而言，這筆交易規模較小，但它代表著亞馬遜在與一家未來幾年將在計算能力上花費超過萬億美元的公司合作方面邁出了關鍵的第一步。

亞馬遜的股價在交易後上漲了 5%，創下歷史新高，而在今年大部分時間里，亞馬遜的股價幾乎沒有什麼變化，落後于其他大科技股的漲幅，這些大科技股因與人工智能初創公司達成價值數千億美元的雲計算交易而飆升 (link)。

微軟上周披露，根據一項允許OpenAI重組自身的新安排，OpenAI承諾為其Azure雲服務 (link)，金額達2500億美元；甲骨文則與這家初創企業簽署了 (link)，金額達3000億美元。谷歌與 Anthropic 簽訂了價值數百億美元的芯片協議 (link) 以及其他人工智能合作協議。

更高的人工智能支出將推動收益

亞馬遜的努力在一定程度上受到了高管流失的阻礙。據路透（Reuters）報導， (link)，一位負責監督生成式人工智能開發的重要副總裁於6月離職，去了另一家公司。

為了保持競爭力，並為支持技術所需的昂貴的數據中心提供資金，首席執行官安迪-賈西（Andy Jassy）試圖削減 (link)，甚至安裝了匿名投訴電話，以發現效率低下的問題。

該公司上周表示，將在其最大規模的一次裁員中減少約14,000名 (link)。該公司還將在人工智能領域投入更多資金，預計今年的資本支出總額將達到約1250億美元 (link)，後年將更多。

這比Alphabet高達930億美元的計劃支出 (link)，與華爾街對微軟今年支出的預期基本一致。

分析師表示，OpenAI 交易為亞馬遜收回支出提供了一條可靠的途徑。BMO Capital Markets的分析師布萊恩-皮茨（Brian Pitz）估計，這可能會使AWS截至12月底的第四季度積壓工作從9月底的2000億美元增加約20%。

"持有 OpenAI 股權的 SuRo Capital 投資人 William Lee 說："很明顯，與之前相比，亞馬遜() 似乎終於意識到這些大型語言模型正在發生什麼。