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易理華：美股AGPU或爲算力賽道最具確定性的Alpha機會之一
金色財經報道， Liquid Capital 創始人易理華在 X 平臺發文表示，算力賽道最具確定性的 Alpha 機會往往來自極端的估值差異。其指出，美股 AGPU 近期已獲得超過 16 億美元合同，遠期年度經常性收入（ARR）達 3.84 億美元，但當前市值不足 1 億美元，P/ARR 僅約 0.2 倍。相比之下，市值約 500 億美元、重資產投入且仍處於虧損狀態的 CoreWeave（CRWV），AGPU 採用“輕資產 Access + 專屬 Build”混合模式更具競爭力。 易理華表示，AGPU 合同規模在數月內從零增長至 16 億美元。後續將重點關注公司新增訂單（管理層預計今年新增訂單可達 100 億美元）、財報表現及融資方式等進展。金色財經
7月27日 週一
財新：富途老虎期權內幕交易案鎖定賬戶超310個
金色財經報道，據財新報道，圍繞富途控股（NASDAQ：FUTU）和老虎證券（NASDAQ：TIGR）美股期權的內幕交易案繼續發酵，越來越多的涉嫌非法獲利賬戶正浮出水面。財新獨家獲悉，盈透證券和老虎證券旗下的美國券商實體TradeUP已向原告方提供了280多個賬戶信息，原告已向這280多名賬戶持有人送達訴訟材料。富途旗下美國清算實體Futu Clearing，向原告提供了約30名賬戶持有人的身份信息。原告一方仍在與富途律師討論獲取其他賬戶資料，其中部分數據存儲在美國境外。 這意味着，目前被識別出的涉嫌期權內幕交易的賬戶至少超過310個。不過，上述賬戶持有人尚未全部被正式列爲具名被告，參與相關交易也不等同於已經被認定從事內幕交易。 儘管涉及賬戶數量較多，但利潤高度集中。原告初步分析顯示，其中僅8名交易者就從相關交易中獲得超過8000萬美元利潤，佔到原告估算的整體非法獲利1.37億美元的近六成。 此前報道，首批已有兩名被告現身，分別爲一名自然人和一家投資機構。這名自然人此前供職於國內頭部券商，其父親是A股知名牛散，而一家同名機構則對財新否認與該案件有關金色財經
7月27日 週一
美國科技公司今年削減14萬個職位 AI建設爲裁員主因
金色財經報道，7月27日，AI正影響職位數量，據英國金融時報，自今年初，美國科技公司已裁減近14萬個職位。其中亞馬遜、甲骨文、Meta及微軟四家公司合共削減約5萬個職位。上述公司公佈裁員消息，同時將數千億美元資金投入AI數據中心建設。 最近宣佈削減職位的，就有工作管理軟件公司Monday.com。其在上週在提交予美國證券交易委員會的文件表示，將裁減約20%員工(逾600人)作爲公司的“重組計劃”，支援“產品、市場推廣及市場進入策略的持續轉型”，帶來更精簡、更聚焦的營運模式，並且投資“AI驅動的增長策略”。其他於近期宣佈裁員的主要科技公司包括：Microsoft今月初宣佈裁減約4800個職位，大部分來自Xbox部門；甲骨文上月公佈過去一年削減21000名員工；GitLab上月裁減約350名員工。這些公司的裁員原因，均與AI相關。 然而，仍有其他科技公司積極招聘。例如Anthropic及OpenAI正吸納被裁減的人才。部分裁員的公司，也在重新分配人手，而非直接取消崗位，如Meta早前裁減8000人，同時將約7000名員工調配至AI相關崗位；IBM裁員時，也宣佈AI及混合雲領域的基礎職位將增加兩倍。金色財經
7月27日 週一
存儲模組廠商宇瞻科技：DRAM、企業級SSD供需失衡至少持續到明年上半年
金色財經報道，7月27日，臺灣存儲模組廠商宇瞻科技執行長張家騉近日表示，隨全球三大DRAM原廠新增產能幾乎全面投入AI產品，一般市場供貨持續減少，供需失衡短期仍難緩解。他直言，全球三大DRAM原廠新增產能幾乎全面投入HBM、伺服器DDR5及LPDDR5X等AI產品，分配給一般DDR5、DDR4及工控市場的顆粒持續減少，模組廠目前面臨最大的挑戰已不是價格，而是供貨不足。他表示，依原廠供貨規畫，未來可分配給模組廠的DRAM供應量仍將持續下降，不僅價格持續走高，各家模組廠也積極建立庫存，避免未來面臨無貨可賣風險。他說，即使採購成本墊高，仍必須提前備貨，因爲買得貴還可以做生意，買不到貨就沒有生意可做。張家騉表示，目前較能確定的是，2027年上半年以前供應喫緊趨勢仍相當明確；至於2027年下半年後，仍須觀察各家原廠擴產及AI需求變化。金色財經
7月27日 週一
