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比特幣OG老貓： AI敘事至少還有2-3年的空間
金色財經報道，7月27日，在Money Frontier 2026新基建智算峯會上，比特幣OG老貓發表演講表示，過去十幾年裏面自己非常篤定地認爲，世界最大的宏觀就是各國政府在不停超發貨幣，而比特幣作爲超發貨幣的一種對沖手段，就是最強大的趨勢。如此強大的趨勢，讓自己藐視其他一切基本面和其他資產標的。然而到今年突然發現，給比特幣帶來最大價值的敘事，竟然顯得暗淡了。比特幣之前的敘事就像是黑暗世界裏面的一盞100瓦的燈泡，但就在這兩年，突然在它的不遠處亮出了一盞 1000 瓦的大燈，它的名字叫AI。比特幣的資金源源不斷的流向AI。AI成爲了最大的敘事，AI成爲了最大的宏觀。認清這個現實之後開始思考如何參與這個敘事。但前提是需要判斷這個新的敘事能有多久。我的判斷如下， AI的敘事至少還有2-3年的空間，AI本身也是未來10年全球經濟增長引擎。金色財經
7月27日 週一
蘋果與美光掀起中國芯片遊說戰，特朗普陷入兩難
金色財經報道，7月27日，據《華爾街日報》7月24日報道，受全球存儲芯片價格暴漲衝擊，蘋果CEO庫克近期帶隊遊說特朗普、美國商務部長、財長等高層，申請獲准在海外銷售的 iPhone、Mac 等產品搭載長鑫存儲、長江存儲的存儲芯片，蘋果表示此舉可拓寬供應鏈、緩解芯片緊缺、壓低終端電子產品售價，且搭載國產芯片的設備不會流入美國本土市場。 該方案遭到美國本土唯一大型存儲廠商美光激烈抵制，美光高管向政府警示，即便產品僅外銷，放開中國存儲芯片採購也會衝擊美國本土存儲產業，重演當年美國製造業被低價海外產品擠壓衰敗的局面；美光提出依靠自身2500億美元本土擴產計劃解決供給缺口，反對放寬對華芯片採購限制。 長鑫存儲、長江存儲此前已被美方列入涉軍企業清單，兩大美國企業訴求完全對立，令特朗普政府陷入平衡消費市場成本與本土半導體產業保護的政策困境，目前相關審批尚無明確結論。本輪存儲芯片漲價週期預計持續至2027年，蘋果多款設備已出現大幅漲價，成本壓力持續走高。金色財經
7月27日 週一
外媒：亞洲私人信貸募資跌至12年來最低水平
金色財經報道，受企業破產風險、高利率及宏觀經濟不確定性影響，亞洲私人信貸基金募資持續降溫。PitchBook 數據顯示，今年上半年僅有 5 只亞洲私人信貸基金完成募資，共募集 12 億美元，創至少 12 年來同期最低水平；2025 年同期共有 29 只基金募資 95 億美元。若下半年募資速度維持不變，2026 年將成爲亞洲私人信貸市場至少 12 年來最冷清的一年。 過去一年，多家借款企業倒閉導致私人信貸基金遭遇零售投資者大規模贖回。不過，一些大型機構仍在逆勢加倉，希望利用零售資金撤離帶來的機會。例如新加坡淡馬錫宣佈計劃於 2031 年前將私人信貸配置比例由 2% 提高至 5%。（金融時報）金色財經
7月27日 週一
