獨家-盧克石油公司傾向於 Xtellus 公司以無現金方式收購其海外資產

Dmitry Zhdannikov

路透倫敦12月11日 - 俄羅斯盧克石油公司（Lukoil）的兩位知情人士稱，美國銀行Xtellus Partners對其全球資產的出價超過了十幾個競爭對手的出價，因為該出價採取了無現金交易的形式，將把美國持有的證券返還給俄羅斯石油公司。

(link) 美國財政部在對盧克石油公司和另一家俄羅斯石油公司俄羅斯石油公司（Rosneft）實施制裁，以向莫斯科施壓，迫使其與烏克蘭達成和平協議之後，將盧克石油公司出售其全球資產組合 (link)，價值220億美元的最後期限延長至1月17日。

兩位消息人士本周表示，Xtellus (link) 已提出以無現金交易的方式組織交換美國投資者持有的盧克石油公司證券，將其歸還給盧克石油公司，以換取該俄羅斯公司的全球資產。由於問題的敏感性，他們拒絕透露姓名。

Xtellus 拒絕發表評論。盧克石油公司沒有回應置評請求。

(link) 2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，包括貝萊德（BlackRock）、摩根大通（JPMorgan）和高盛（Goldman Sachs）在內的美國資產管理公司不得不先凍結、後註銷在俄羅斯公司（包括盧克石油公司）持有的股票，造成了數十億美元的損失， (link)。

盧克石油公司的全球資產包括上游石油和天然氣項目、煉油和 2,000 多個加油站，吸引了從美國私募股權巨頭凱雷 (link) 到石油巨頭雪佛龍 (link) 的競購者。

Extellus 交易比其他交易更複雜

這兩名消息人士和另外兩名參與談判的消息人士稱，盧克石油公司責成其負責財務的副總裁帕維爾-日丹諾夫（Pavel Zhdanov）牽頭與潛在競購者進行談判。

如果 Xtellus 與盧克石油公司達成交易協議，根據財政部 11 月發布的競標者指南，該公司必須申請美國財政部的批準才能繼續進行交易。

四位消息人士中有三位表示，與 Xtellus 的交易比其他競購更為複雜，因為其中包括盧克石油公司的股票，並需要披露誰擁有這些股票。

在 2022 年 3 月之前，盧克石油公司一直被納入新興股市指數，這些指數被主要投資者和交易所交易基金用作基準，他們也購買了盧克石油公司的股票。

俄羅斯投資者還通過國際交易衍生品持有國內公司股票。

美國的條件和俄羅斯批準的複雜性？

美國財政部表示，希望盧克石油公司的任何資產出售都能支持美國的國家安全和外交政策目標，切斷與俄羅斯的關係，避免給盧克石油公司帶來任何意外之財，並在制裁解除之前阻止向盧克石油公司提供資金。

四位消息人士中有兩位說，換股的另一個複雜因素是可能需要俄羅斯總統普京的批準，因為普京在 2022 年禁止所有俄羅斯股票在海外交易。

如果盧克石油公司無法在美國最後期限到期前達成交易，這些資產可能會陷入困境，並可能被當地政府沒收。如果制裁解除，盧克石油公司還可能開始訴訟 (link)。