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“光进存退”引爆激辩！AAOI率先点火，Lumentum、Coherent财报能否再添“一把柴”？
华盛资讯8月11日讯，AI硬件交易的风向，似乎正在悄然发生变化。8月以来，存储与光通信板块明显分化。光通信一路高歌猛进， $AAOI 累涨逾40%，Coherent累涨逾23%，Lumentum累涨14%；相比之下，存储股却陷入持续震荡。不过，在连续上涨后，光通信板块也开始迎来考验，昨夜出现近期首次明显回调，Coherent大跌逾14%，Lumentum跌逾8%， $AAOI 跌逾2%。这是资金在AI硬件内部的一次短期切换，还是新一轮“瓶颈轮动”已经开始？市场陷入激烈讨论，关注焦点也迅速转向即将到来的两份财报——Lumentum和Coherent。“空存储、多光通信”？AI硬件多空大战升温上周...华盛证券
8月11日 周二
财报
嘉德诺2026财年第二季度业绩：营收翻倍但利润率收缩
Cardinal Infrastructure Group 2026财年第二季度营收增长114%至2.269亿美元，其中包括64%的有机增长；而摊薄每股收益则从0.53美元降至0.26美元。调整后EBITDA增长43%至2810万美元，但由于人工、设备租赁、天气以及公司投资推高成本，利润率从18.6%收窄至12.4%。未完成订单达到8.66亿美元，Cardinal将2026财年营收指引上调至8.80亿美元至9.00亿美元。正在进行中的对Allied Paving价值1.20亿美元的收购预计将带来约1.08亿美元的年营收，并进一步提升其在亚特兰大的自营铺路能力。
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8月11日 周二
股票
OpenLight联合Tower Semiconductor（TSEM）推出光子PDK
金吾财讯 | OpenLight与Tower Semiconductor（TSEM）共同对外发布一款光子工艺设计套件，该PDK适配Tower的PH18DA平台，并且已经完成与Cadence电子设计自动化工具的集成工作。这套产品是两家企业开展深度技术合作之后形成的研发成果，面向行业客户提供全新的开发条件，使用者可以在已经广泛普及的集成电路设计环境之下，完成先进光子集成电路的设计工作，缩短项目从研发到实现量产的整体周期。OpenLight首席执行官Adam Carter博士针对本次产品发布作出表态，借助Cadence工具搭载这套PDK，客户能够在开发先进集成电路的同一套工作环境内完成光子集成电路的相关设计工作。本次工具链集成简化了整体的设计采用流程，进一步完善PH18DA平台从前期设计一直到最终量产的完整技术通路，降低光子芯片项目的落地门槛。技术产品迎来更新的背景之下，Tower Semiconductor(TSEM)在盘前交易时段股价小幅下跌幅度超过2%。技术层面的产品落地，并不直接带来短期盘面的正向反馈，资本市场也将持续观察这套光子PDK后续的客户导入情况，以及相关光子芯片项目的商业化落地进度，以此评估该合作项目可以为企业带来的实际业务增量。OpenLight联合Tower Semi 推出光子PDK完成Cadence工具集成金吾财讯
8月11日 周二
财报
Janus 2026财年第二季度业绩：营收增长，但调整后EBITDA利润率收缩
Janus International Group 2026财年第二季度营收增长2.4%至2.335亿美元，稀释后每股收益从0.15美元降至0.08美元。调整后EBITDA下降18.0%至4020万美元，利润率收窄430个基点至17.2%。得益于Kiwi II Construction贡献的1920万美元，自助仓储业务营收增长15.4%，但商业及其他业务营收下降21.2%。Janus更新了全年业绩指引，预计营收为9.25亿美元至9.45亿美元，调整后EBITDA为1.5亿美元至1.7亿美元。
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8月11日 周二
财报
康德乐2026财年第四季度业绩：随着利润率提升，营收增长6%
康德乐（Cardinal Health）2026财年第四季度营收同比增长6%至637亿美元，GAAP稀释后每股收益增长70%至1.70美元，非GAAP稀释后每股收益增长40%至2.91美元。一次性IEEPA关税退款贡献了0.31美元的每股收益；剔除该因素后，非GAAP每股收益增长25%至2.60美元。医药及特药解决方案部门（Pharmaceutical and Specialty Solutions）贡献了大部分营收增长，而GMPD部门的列报利润则大幅受益于该笔退款。此外，康德乐还发布了2027财年非GAAP每股收益指引，预计为12.40美元至12.60美元，较调整后的2026财年基数增长13%至15%。
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8月11日 周二
股票
Aramark（ARMK）第三季度非GAAP每股0.52美元 营收50.6亿美元
金吾财讯 | Aramark（ARMK）公布第三季度财务数据，整体盈利与营收表现均超出市场一致预期。公司第三季度非GAAP每股收益录得0.52美元，较市场预期高出0.04美元；季度实现营收50.6亿美元，同比增长9.3%，超出市场预期1.20亿美元，其中有机营收增速达到9%。新客户拓展层面，本财年至今新签约客户总金额已经超过16亿美元，较上年同期提升51%，客户留存率创下约98%的高位，处于行业领先水平。本季度企业现金流与债务管理同样交出相应成果，经营活动提供的净现金为4100万美元，自由现金流达到4200万美元。截至季度末，公司可用现金规模超过14亿美元，在财报周期结束之后，企业主动完成1亿美元2028年定期贷款的偿还，持续优化自身的债务结构。业务订单稳步扩张的同时，企业现金流保持正向，也为后续资本运作与债务压降提供基础条件。结合三季度经营现状，Aramark同步对外更新2026财年全年的业绩指引。公司预计全年有机营收增长区间为9%至10%，调整后营业收入(AOI)同比增幅预期落在12%至17%，调整后每股收益预计实现20%至25%的增长，同时设定杠杆率维持低于3倍的财务目标。这份上调后的全年指引，建立在三季度客户拓展、营收盈利超预期的基础之上，后续市场将持续跟踪企业能否完成全套财年经营指标。金吾财讯
8月11日 周二
财报
Venture Global 2026年第二季度财报：普拉克明斯项目提振营收与利润率
Venture Global 2026年第二季度财报显示，公司营收为45.78亿美元，同比增长48%；摊薄每股收益为0.51美元，而去年同期为0.14美元。归属于普通股股东的净利润达13.47亿美元；受Plaquemines项目调试试运行增加液化天然气（LNG）出货量及隐含液化费用的推动，调整后EBITDA增长79%至24.91亿美元。公司将2026年调整后EBITDA指引上调至87亿至91亿美元，并将预期出口量范围收窄至500至518船，同时Plaquemines一期项目的商业运营目标仍定于2026年第四季度。
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8月11日 周二
股票
突破低温制冷技术边界，海尔生物斯特林制冷成果达到国际领先水平
8月11日，中国轻工业联合会在青岛组织并主持召开科技成果鉴定会。由中国科学院院士、西安交通大学教授何雅玲领衔的专家组，对海尔生物两项低温制冷核心成果进行了鉴定。与会专家一致认定，“大冷量线性斯特林制冷机关键技术及应用”与“-86℃超能系列生物样本低温保存箱高能效制冷关键技术”整体技术均达到国际领先水平。两项成果分别向核心冷源和终端产品深入，标志着海尔生物在大冷量斯特林制冷和超低温设备高能效制冷领域取得重要突破，也为我国深低温制冷技术自主化和产业应用提供了新的技术支撑。大冷量斯特林迈过产业化门槛斯特林制冷长期应用于航天、红外探测等高端领域，但过去相关产品更多集中于小冷量和特殊用途。面向更广泛的产...证券之星
8月11日 周二
股票
SpaceX（SPCX）盘前跌幅1.30% 收购AI编程工具Cursor是关键一步
金吾财讯 | SpaceX（SPCX）盘前震荡走低，最新报136.940美元，跌幅1.30%。摩根士丹利认为，SpaceX收购AI编程工具Cursor是构建端到端企业AI平台的关键一步，当前股价对其AI业务的隐含估值极度保守，上行空间显著。大摩在8月10日的研报中称，SpaceX在经历近期逾25%的涨幅后，仍具备超过100%的上行空间至300美元基准目标价，牛市情景下更可看至600美元，较当前140美元股价意味着近350%的潜在涨幅。报告核心论点在于：市场目前对SpaceXAI业务的定价极为保守，将其视为一家普通的新兴云服务商，而非一个正在成形的端到端AI平台。报告预测，Cursor的年度经常性收入（ARR）将从2026年6月初报告的约40亿美元，增长至2026年底约80亿美元、2027年约170亿美元，并于2030年达到约330亿美元。Cursor将于2026年为SpaceX贡献约25亿美元收入，2027年贡献约130亿美元，约占SpaceXAI总收入的19%。金吾财讯
8月11日 周二
