Ciena(CIEN)完成28.75亿美元零息可转换优先票据私募发行 优化资本结构

金吾财讯 | Ciena(CIEN)宣布成功完成此前披露的私募债券发行，最终发行本金总额为28.75亿美元、2031年到期的可转换优先票据，票面利率为0.00%。此次最终发行额包含了初始购买者全额行使超额配售权的3.75亿美元。本次发行的可转换优先票据由Ciena的全资国内子公司提供无条件高级无担保担保，且仅面向符合经修订的美国1933年《证券法》第144A条规则的合格机构买家(QIB)进行私募，不对公众公开销售。

根据公告，Ciena计划将本次募资净额用于多项资本优化举措，包括执行可转换票据对冲和认股权证交易；在发行同时回购约30万股公司普通股；偿还现有信贷安排下约11.4亿美元的定期贷款；以及支付相关费用和支出；提升供应链能力及日常公司运营等。