美高梅中国(02282)发行7.5亿美元优先票据

金吾财讯 | 美高梅中国控股有限公司（02282）宣布，于2026年5月6日（纽约时间），与德意志银行新加坡分行及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（作为初始买家的代表）就发行本金总额7.5亿美元的优先票据订立购买协议。

该票据年利率6.250%，每半年支付利息，将于2033年5月15日到期。首次付息日为2026年11月15日。票据发售价为本金额的100%。经扣除有关折让及开支后，所得款项净额估计约58.011亿港元或7.399亿美元。公司拟将所得款项净额用于偿还循环信贷融通项下部分未偿还金额及作一般公司用途。

该票据仅向专业投资者提呈发售，公司已向香港联交所申请票据上市，并已收到合资格函件。