存储板块集体走强 美光科技(MU)涨8.36% AI驱动内存需求进入爆发期

金吾财讯 | 美股存储概念普遍上扬，美光科技(MU)涨8.36%，闪迪(SNDK)涨5.56%，西部数据(WDC)涨4.05%，希捷科技(STX)涨2.14%，Rambus(RMBS)涨0.33%。

消息面上，美光科技CEO表示，随着推理规模扩大，token需求将持续攀升，而token生成速度依赖更快、更大容量的内存——"内存已成为客户的战略资产"。他强调，当前面临的核心矛盾不是需求或定价，而是供给本身极度紧张且无法快速扩产。

 韩国媒体Global Economic的报道则给出了更具体的量化预期：随着面向NVIDIAVeraRubin等下一代AIGPU的12层HBM4开始放量，更为谨慎的预测认为到2027年行业可能仅能满足约60%的DRAM需求。这一供需格局将巩固内存厂商的定价权，但硬币的另一面是，若量产进度未达预期，厂商的市场地位同样可能承压。

需求侧的推力仍在加速。AgenticAI工作负载正推动CPU的内存支持规格向400GB扩展——约为当前水平的4倍。NVIDIAVeraRubin、AMDMI400等下一代AIGPU均将搭载HBM4，在带宽提升的同时大幅扩展容量上限。LPDDR则凭借功耗效率优势，正成为大规模AI部署中的首选方案。