Truist 在眼疾试验数据后下调 Viridian 目标价

4月8日 -

Truist Securities 将 Viridian Therapeutics VRDN.O 的目标价从 40 美元下调至 36 美元，维持 “买入” 评级

在这家生物制药公司公布第一季度业绩之前，Truist 重新审视了 Viridian 在甲状腺眼病领域的商业机会 (link)

此项审阅是在安进公司 (link) AMGN.O Tepezza 的数据发布之后进行的，该药物已获批用于静脉注射，目前正处于皮下注射的后期试验阶段，这为治疗甲状腺眼病 (TED) 设定了更高的疗效标准

Truist 略微下调了长期 TED 假设，认为 VRDN 的 veligrotug 在 2031 年达到峰值，约为 6.3 亿美元，elegrobart 在 2035 年达到峰值，约为 11.4 亿美元，仍在市场预期范围内

预计投资者和医生的争论仍将持续，因为 Viridian 减轻的治疗负担要与安进已建立的医生、患者和支付方关系以及商业基础设施进行权衡；并补充说，“VRDN 的股价在这些水平上很有吸引力”

根据 LSEG 汇编的数据，19 家券商中有 17 家将该股评为 “买入” 或更高，2 家为 “持有”；他们的目标价中值为 32 美元。

截至上次收盘，该股今年累计下跌 55.1%