Veris Residential 将通过 34 亿美元的全现金交易实现私有化

路透2月23日 - 美国多户住宅房地产投资信托基金Veris Residential VRE.N周一表示，已同意由Affinius Capital和Vista Hill Partners牵头的财团进行私有化，包括债务在内的全现金交易价值34亿美元。

首席执行官马博德-尼亚（Mahbod Nia）表示，该交易是继五年来推动退出办公资产和精简业务之后的又一举措。Veris 股东持有的每股股票将获得 19 美元，比最后收盘价溢价 13.3%。其股价在盘前交易中上涨至 18.88 美元。

Veris 表示，此次交易将通过股权和债务融资，包括一笔 20.8 亿美元的过桥贷款，并补充说，在支付截至 3 月 31 日的第一季度股息后，将暂停发放股息。

私募股权公司和房地产财团正瞄准房地产投资信托基金进行私有化交易，以利用折让的股价和稳定的资产。Kennedy-Wilson KW.N本月已同意 (link) 由其首席执行官威廉·麦克莫罗（William McMorrow）和Fairfax Financial FFH.TO以约15亿美元的价格对其进行私有化。

本月早些时候，持有 Veris 近 5% 股份的 Erez Asset Management 公司要求该公司 (link) 考虑出售并审查战略选择。

Veris 的前身是 Mack-Cali Realty，该公司通过出售资产、减少债务和改善运营取得了进展，但其股价仍远低于其相关物业的价值。

2022 年底，Veris 拒绝了与特朗普总统的女婿贾里德-库什纳（Jared Kushner）有关的家族企业库什纳公司（Kushner Cos）的主动出价。

该交易预计将于 2026 年第二季度完成，但需获得 Veris 股东的批准并满足其他惯例成交条件。

摩根大通和摩根士丹利担任 Veris 的财务顾问，Weil, Gotshal & Manges 和 Seyfarth Shaw 担任其法律顾问。

Affinius Capital 是一家机构房地产投资管理公司，Vista Hill Partners 专门从事有针对性的房地产投资。