乔比航空增发 12 亿美元股票和可转换债券后股价下跌

1月29日 - 电动空中出租车制造商JOBY AviationJOBY.N股价盘前下跌11.2%，至11.87美元，此前其高于目标的增资

总部位于加利福尼亚州圣克鲁兹的JOBY宣布 (link) 定价公开发行6亿美元0.75%可转换债券(CBs)，2032年到期，以及~5,290万股股票，发行价为11.35美元，募集资金总额为6亿美元。

同时发售的合并交易规模从 10 亿美元增至 12 亿美元 (link)

股票发行价较股票最后收盘价折价 15.1%

可转换债券的初始转换价格定为 14.19 美元，比股票发行价高出 25%

摩根士丹利从第三方借入约 530 万股股票，以促进部分可转换债券投资者进行三角对冲交易

公司打算将募集资金净额用于认证和生产工作、商业运营准备和一般用途，以及支付上限认购交易的费用

摩根士丹利、Allen & Co 和美国银行成为股票发行的联合账簿管理人；高盛加入三方行列，成为可转换债券发行的联合账簿管理人

JOBY 有约 9.118 亿股已发行股票

截至周三收盘，股价在过去一年中上涨了 60%

11位分析师的平均评级为 "持有"；根据LSEG数据，中位数PT为12.50美元