电动汽车制造商 Lucid 在出售 8.75 亿美元可转换债券后股价下跌

11月12日 - 电动汽车制造商Lucid集团LCID.O债务再融资后股价盘前下跌0.5%，报16.90美元。

总部位于加利福尼亚州的LCID周三早些时候宣布定价 (link) 私募发行8.75亿美元7%6年期可转换债券(CBs)

20.81美元的初始转换价比股票最后收盘价16.99美元溢价22.5%。

LCID 计划使用净收益回购部分 2026 年到期的 1.25% 可转换债券，并用于一般用途。

在发行过程中，沙特阿拉伯公共投资基金附属公司 Ayar Third Investment 签订了预付远期交易，购买约 6.37 亿美元的 LCID 股份，并将这些股份借给新 CBs 的买方，以促进对冲。

LCID 的市值约为 55 亿美元

周二 LCID 股价下跌 1.1%，今年累计下跌 44

根据LSEG的最新数据，覆盖LCID的14位分析师中，1位 "买入"，10位 "持有"，3位 "卖出 "或 "强烈卖出"；PT中值为20美元。