赣锋锂业(01772)拟配股及发行可换股债券 净筹合共25.15亿港元

金吾财讯 | 赣锋锂业(01772)公告，建议配股及发行可换股债券，共筹25.42亿港元，净额25.15亿港元。

公司于2025年8月25日（交易时段后），拟配售4002.56万股配售股份，占经配发及发行配售股份后经扩大已发行H股数目的约9.02%以及经配发及发行配售股份后经扩大已发行股份总数的约1.95%。每股配售价为29.28港元，较上交易日收市价30.98港元折让约5.49%。

配售事项的所得款项总额预期将约为11.72亿港元，而配售事项的所得款项净额预期约为11.69亿港元。所得款项净额的拟定用途如下：40%用于提高公司现有借款潜在现金偿还的灵活性，以优化本公司的资本结构和融资成本，从而有效支持本集团的营运需求和战略发展计划；30%为支持主要与本公司国内及海外锂资源项目相关的产能扩充及建设活动，所得款项将用于发展及提升该等项目所需的资本开支，使本集团能实现其于锂生产领域的策略性增长目标；30%补充营运资金与一般企业用途。

另外，公司建议发行于2026年到期的13.7亿港元的可换股债券，按年利率1.5%计息，初始转换价为每股H股33.67港元，较昨日H股收市价30.98港元溢价8.68%，可悉数转换为4068.904万股H股，占扩大后已发行H股9.16%及扩大后已发行股份总数1.98%。发行债券所得款项净额13.46亿港元，拟用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途。