路透8月18日 - Soho House SHCO.N将以 27 亿美元的价格私有化,由总部位于纽约的 MCR Hotels 主导,结束了自 2021 年上市以来动荡的市场运行和财务困境,使这家高端会员俱乐部运营商的价值缩水近一半。
Soho 的股东每股将获得 9 美元,比上周五的收盘价溢价 17.8%。该公司周一发布公告后,其股价在盘前交易中大涨 16%,至 8.86 美元。
交易完成后,演员兼科技投资者阿什顿-库彻(Ashton Kutcher)也将加入 Soho 董事会,该公司还任命酒店业资深人士尼尔-汤姆森(Neil Thomson)为首席财务官,接替托马斯-艾伦(Thomas Allen),立即生效。
Soho 由餐馆老板尼克-琼斯(Nick Jones)于 1995 年在伦敦希腊街创办,位于其餐馆 Cafe Boheme 的上方,是创意人士的聚会场所。该俱乐部以其时尚的内部装饰和独特性而闻名,其业务现已遍及欧洲、北美和亚洲。
但在上市不到三年后,Soho 成立了一个特别董事会委员会,探讨将公司私有化的问题,因为尽管会员人数和收入都在增长,但这家高端俱乐部却难以实现盈利。
根据新协议,MCR Hotels 将获得 Soho 公开交易的股份,而创始人尼克-琼斯(Nick Jones)和执行主席罗恩-伯克尔(Ron Burkle)及其投资公司 Yucaipa 将保留对公司的多数控制权。
丹尼尔-勒布(Daniel Loeb)的对冲基金Third Point持有Soho近10%的股份,今年早些时候,在Soho于2024年晚些时候宣布来自一个未具名财团的私有化要约后,他曾敦促公司采取 "公平 "的销售程序。
这位亿万富翁曾表示,其他拥有酒店业投资经验的各方也可能对该资产感兴趣。他还称每股 9 美元的报价是一笔 "甜心 "交易,并指出伯克尔 "存在利益冲突和对董事会的不当影响"。
伯克尔的尤卡帕公司和创始人琼斯合计拥有该公司约四分之三的股份。
勒布的 Third Point 公司周一没有立即回复路透的置评请求。
Soho表示,阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management APO.N)关联公司管理的基金正在通过混合资本融资支持这笔交易。据《华尔街日报》周日报道,阿波罗预计将为这笔交易提供超过 7 亿美元的股权和债务融资。