拉美航空 7.67 亿美元二次发行定价后股价下跌

8月14日 - ** 在美国上市的智利拉美航空LTM.N股价盘前下跌4.5%，至42.74美元。 二级发行定价

** LTM 宣布 (link) 1800 万股美国存托股票(ADS) 由现有股东以 42.60 美元的价格出售，相当于 7.668 亿美元的总收益

** 发行规模从 15 (link) 百万美国存托股票 (link)，定价较美国上市股票上次收盘价 44.75 美元折价 4.8%。

** 招股说明书显示，卖方股东包括投资公司 Sixth Street、Strategic Value Partners 和达美航空DAL.N。 (link)

** 摩根大通和巴克莱银行是此次发行的承销商

** 周三在美国上市的股票上涨约 3%，年内涨幅扩大至 62

** 根据 LSEG 的数据，所有 6 位分析师都将 LTM 评为 "买入"，PT 中位数为 52.50 美元