更新 3-埃利奥特支持的 Banca CF+ 在最新的意大利银行交易中竞购 Banca Sistema

Valentina Za/Alvise Armellini

路透米兰6月30日 - 埃利奥特支持的意大利特殊贷款机构Banca CF+周一宣布出价约1.45亿欧元收购竞争对手Banca Sistema BSTA.MI (1.7亿美元)，称席卷该行业的整合浪潮使其必须扩大规模。

Banca CF+ 称，它已与 Banca Sistema 的创始人、首席执行官兼主要股东 Gianluca Garbi 达成协议，后者承诺出让其持有的该银行 24.9% 的股份。

Banca CF+ 的现金加股票要约定价较 Sistema 上周五的收盘价每股 1.96 欧元有折扣。Sistema 股价周一暴跌 10.8%，导致交易自动停止。

Banca CF+ 提出的收购价为每股 1.8 欧元，其中 1.382 欧元为现金，0.418 欧元为 Kruso Kapital KK.MI的股票，Kruso Kapital 是 Banca Sistema 旗下从事典当业务的子公司。

Banca Sistema 没有立即通过电子邮件回复置评请求。

Banca CF+ 在一份声明中说，如果收购成功，它将并入 Banca Sistema，同时保留在交易所的上市地位。

米兰的一位交易商说，要约收购促使投资者将 Banca Sistema 股票的收益收入囊中，该公司股价创下了三年来的新高，因为他们可以在晚些时候再投资该公司。

Sistema 专门通过收购企业对公共系统的债权为企业提供融资，这是一种被称为保理的特殊信贷形式。它还提供以个人工资的五分之一为抵押的零售信贷。

Banca CF+ 脱胎于意大利信贷银行 Credito Fondiario，美国基金埃利奥特管理公司早在 2015 年就首次投资了这家意大利贷款公司，在意大利不良贷款市场繁荣时期，该公司建立了债务追偿业务，并于 2018 年增持了股份。

2022 年，该公司将银行业务从贷款回收业务中分离出来，成为 CF+。后者被称为 Gardant，去年与 Fortress 支持的不良贷款管理公司 doValue 合并。

公开交换要约是近几个月来意大利银行业一系列并购交易中的最新交易 (link)。

"意大利银行业正处于整合阶段。Banca CF+ 首席执行官 Iacopo De Francisco 在声明中说："即使在专业银行领域，也需要规模更大、效率更高的运营商。

"他说："Banca CF+ 与 Banca Sistema 的整合使我们能够将技能、技术和行业愿景结合起来，创建一个更加稳固和创新的运营商，能够在选定的业务领域实现增长。

联合信贷银行担任 Banca CF+ 的财务顾问。Chiomenti律师事务所担任其法律顾问。

(1 美元 = 0.8537 欧元)