北方石油天然气公司在出售规模达 1.75 亿美元的可转换票据后上涨

6月13日 - 北方石油天然气公司NOG.N的股票在盘前上涨4.3%，至32.50美元，此前该公司筹集的资金超过了目标金额。

以色列打击伊朗后原油价格飙升，NOG 股价也受到提振 O/R。

总部位于明尼苏达州明尼通卡市的公司周四晚些时候宣布 (link) 重新开放，并定价发行 1.75 亿美元 2029 年到期的 3.625% 可转换票据。

发行规模从 1.5 亿美元提高到 1.7 亿美元；初始转换价格为 37.06 美元，比股票最后收盘价溢价 19

新票据将构成 2022 年 10 月首次发行的 5 亿美元本金票据的同一系列的一部分

公司计划将募集资金净额用于一般用途，首先用于偿还部分循环贷款

该公司还将使用约 1480 万美元的募集资金为上限赎回（用于减轻股东稀释的衍生品交易）提供资金，并使用最多 3500 万美元回购 110 万股股票。

NOG 的市值约为 30 亿美元，该公司表示，其主要战略是收购和投资美国主要油气生产盆地的非经营性少数工作权益和矿产权益。

截至本周四，NOG 股价年累计下跌 16

根据 LSEG 的最新数据，10 位分析师的平均评级为 "买入"，中位 PT 为 34 美元。