《路透早报》--4月30日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

简体：https://tmsnrt.rs/443HgHD

繁体：https://tmsnrt.rs/4jPoSqG

以下为4月29日下午5:00至4月30日早上7:00的重大新闻与市场摘要：

--特朗普调整汽车关税，但中国零部件被排除在外

美国总统特朗普周二发布行政命令，将关税抵扣与其他零部件和材料关税减免相结合，以减轻汽车关税带来的冲击，之前汽车制造商向政府施压。然而，一位白宫官员表示，关税减免不适用于中国零部件，这些零部件将继续执行特朗普最新征收的至少145%的关税，此外，还要加上此前征收的任何关税。nL6S3R70Q9

*特朗普称，他不希望惩罚那些找不到汽车零部件供应的汽车制造商。nL6S3R70OZ

--美国财政部长贝森特表示，中国将因关税问题出现大规模裁员，北京最终将认识到关税政策不可持续。他预计由于关税问题，中国可能会迅速失去1,000万个工作岗位。他称，中国需要主动解决贸易问题。nL6S3R70RF

--独家：特朗普政府考虑修改AI芯片出口规则，取消分级制度--消息

三位知情人士称，特朗普政府正在着手修改拜登时代的一项限制全球获得人工智能(AI)芯片的规定，包括可能取消将全球分成若干等级以帮助决定一个国家可以获得多少先进半导体的规定。这些消息人士表示，上述计划仍在讨论中，并警告称可能会有调整。但如果颁布，取消分级可能使特朗普政府在贸易谈判中将美国芯片作为一项更强有力的工具。nL6S3R70RO

--中国4月官方制造业PMI料跌至49.8，关税风暴来袭企业产需两端承压

中国周三将公布4月官方和财新制造业采购经理人指数(PMI)。随着美国加征超高关税落地，“抢出口”效应消退且影响向生产端传递，中国4月工业活动恐表现欠佳。路透综合30家分析机构预估中值显示，中国4月官方PMI料跌至49.8，创三个月最低，扩张两个月后再度陷入收缩区间。另据17家机构预估中值显示，财新4月中国制造业PMI料同样降至49.8，为七个月低点，此前连续六个月位于扩张区间。nL4S3R21EU

--中国副总理：加快实施“人工智能+”行动，积极培育行业垂直模型

中国副总理张国清表示，要推动数字经济高质量发展，梯次培育数字产业集群，大力推进智改数转网联，夯实制造业数字化转型基础，加快实施“人工智能+”行动，积极培育行业垂直模型，不断拓展产业升级和经济增长空间。nP8S3R003O

--独家：消息人士称中国已免除美国乙烷进口关税

两位知情人士表示，中国已免除本月初对美国乙烷进口加征的125%关税。此举将减轻进口美国乙烷用于石化生产的中国企业的压力，并为天然气液（美国页岩气生产的副产品）提供一个销售出路。nL6S3R70IP

--标普全球认为贸易战短期内不会影响美中两国的信用评级

标普全球首席主权分析师表示，美国和中国的信用评级不太可能因贸易战而在短期内受到影响，受影响的很可能集中在较贫穷的国家和那些已经受到降级警告的国家。nL6S3R70JC

--特朗普表示，与印度的关税谈判进展顺利，他认为两国将达成协议。nL6S3R70QE

*美国商务部长卢特尼克在接受CNBC采访时表示，特朗普政府已经达成了一项贸易协议，正在等待该国的批准，然后再予以公布。nL6S3R70PO

*美国财政部长贝森特拒绝证实特朗普政府已与一个贸易伙伴国达成关税协议，并表示在总统特朗普宣布之前，任何贸易协议都不能算作完成。nL6S3R70RD

*贝森特称，特朗普政府希望为寻求迁往美国的企业提供工厂和设备采购的全额费用报销，可追溯至1月20日。nL6S3R70KR他还表示美国需要精密制造，而不是纺织业，“我们的目标是将高质量的工业就业岗位带回美国”。nL6S3R70JT

--美国3月商品贸易逆差创历史新高，企业在关税生效前奋力进口

美国3月商品贸易逆差扩大至创纪录水平，企业在特朗普总统全面关税生效前大力进口，暗示贸易给第一季度经济增长造成了巨大拖累。虽然部分进口商品最终进入了批发商的仓库，但经济学家表示，这并不能缓解贸易逆差恶化对国内生产总值（GDP）造成的预期冲击。美国政府定于周三公布第一季度GDP初值，届时恰逢特朗普上任百日。nL6S3R70NV

--由于对关税的担忧日益加剧，影响了经济前景，美国消费者信心4月份跌至近五年来的最低点。世界大型企业联合会表示，4月消费者信心指数下降7.9点，至86.0，为2020年5月以来的最低水平，且低于经济学家预测的87.5。nZOS00DGKY

--美国能源存储项目制造商和开发商表示，该行业将在本10年投资1000亿美元，以建立完全本土化的电池供应链。但他们警告称，该目标的实现仍然取决于华盛顿的支持。nL6S3R70J2

--洛杉矶港执行董事Gene Seroka在接受CNBC采访时表示，预计下周来自亚洲的货物量将下降35%，“货运量的急剧下降主要是由于多家美国大型零售商因关税问题暂停所有来自中国的货运。”Seroka还重申了他对今年下半年洛杉矶港进口量将至少下降10%的预测。nL6S3R70M4

--面对特朗普关税企业界雾里看花，全球数十家公司撤回或下调财测

美国总统特朗普贸易战的影响在企业界进一步回荡，快递巨头联合包裹(优比速,UPS)称将裁员2万人，以降低成本，通用汽车撤回了前景展望，并将投资人电话会议推迟至周四，等待贸易政策可能发生的变化。路透分析显示，全球约有40家企业在第一季财报季的前两周撤回或下调了财测。nL6S3R70PP

--世界银行预计贸易动荡或导致大宗商品价格跌至新冠疫情前的水平

世界银行预测，部分由贸易动荡造成的全球经济增长放缓将导致全球大宗商品价格在2025年下跌12%，2026年再下跌5%，实际价值将降至2020年代的最低水平。世行发布的最新《大宗商品市场展望》报告显示，经通胀调整后的大宗商品价格将在未来两年内跌至2015年至2019年的平均水平，标志着由新冠疫情后经济复苏和俄罗斯2022年入侵乌克兰推动的价格上涨期结束。nL6S3R70HZ

--金砖国家外长未能达成联合公报，巴西声明反对贸易保护主义

金砖国家集团外长在里约热内卢举行会议后未能达成联合公报，但主席国巴西发表声明反对贸易保护主义。巴西外交部长Mauro Vieira告诉记者，金砖国家的部长们已经就关税问题达成了共识。他补充说，金砖国家正努力在7月的里约热内卢峰会上达成最终联合声明。nL6S3R70Q3

--美国对一个设在伊朗和中国的网络实施制裁，指控其代表伊朗伊斯兰革命卫队采购弹道导弹推进剂原料。这次行动针对五家中国公司、一家伊朗公司和六名伊朗个人。nL6S3R70N9

--美国国务院发言人Tammy Bruce说，国务卿鲁比奥表示，现在是莫斯科和基辅提出具体建议以结束乌克兰战争的时候了，并警告说如果没有进展，美国将退出调解角色。nL6S3R70QM

--中国外交部披露，外交部亚洲司司长刘劲松约见菲律宾驻华大使，就近期菲方在涉台及安全领域一系列负面动向进行了严肃交涉。中国驻菲律宾使馆同日并发布答记者问称，敦促菲方恪守一个中国原则，停止与台湾当局进行任何形式的官方往来，停止向“台独”分裂势力发出错误信号。nL4S3R70XP

--中国金融监管部门罕见吊销了一块金融租赁牌照。中国金管总局西藏监管局公告称，对西藏金融租赁有限公司处以“吊销金融许可证”的行政处罚。nL4S3R71W3

--中国电动汽车巨头比亚迪的德国和中欧地区多国业务负责人Maria Grazino Davino告诉路透，随着公司扩大产品阵容以适应欧洲需求，今年将在德国再推出两款插电式混合动力车型。nL6S3R70C0

--熟悉内情的消息人士告诉路透，作为对亚马逊和沃尔玛旗下Flipkart调查的一部分，印度金融犯罪机构已秘密向包括苹果和小米在内的智能手机厂商索取销售数据和其他文件。nL6S3R70BE

--中国龙头开发商万科仍在奋力走出债务泥潭：受开发业务结算规模和毛利率下滑等拖累，一季度净亏急剧扩至62.5亿元人民币；但公司同时抛出库存股出售和大股东33亿元借款计划，为应对下半年的债务高峰铺路。nL4S3R70HM

--中国白色家电龙头--美的集团公布的业绩显示，在中国政府推出的消费品以旧换新政策助力下，公司一季度净利润同比增近四成。nL4S3R70IF

[市场摘要]

股市：

--美国股市周二强劲收高，盘中交投震荡，在平盘上下拉锯，投资者评估最新一轮企业财报、经济数据和贸易政策方面的变化。道琼斯工业指数上涨300.03点，涨幅0.75%，报40,527.62点；标普500指数上涨32.08点，涨幅0.58%，报5,560.83点；纳斯达克指数上涨95.19点，涨幅0.55%，报17,461.32点。.NCN

--欧洲股市连续第六个交易日收升，汇丰银行和德意志银行发布财报后，金融股获得支撑，但市场关注的焦点是企业如何评估美国关税的影响。泛欧STOXX 600指数收盘上涨0.4%。英国富时100指数涨0.55%，法股CAC-40指数收低0.24%。德国DAX指数收高0.69%。.EUCN

汇市：

--美元上涨，受助于特朗普政府计划缓解汽车关税对当地汽车制造商的打击，以及美国与一些贸易伙伴达成更多关税协议的前景。美元兑日圆纽约盘收涨0.2%，至142.34。欧元兑美元下跌0.3%，至1.1385美元。美元兑瑞郎涨近0.5%，至0.8238。FRX/CN

债市：

--指标10年期美国公债收益率连续第六天下跌，至三周低点，此前数据显示美国3月份职位空缺数量大幅下降，同时消费者信心创下近五年新低。指标美国10年期公债收益率尾盘跌3.5个基点报4.181%，为4月8日以来最低。两年期美债收益率下跌2.1个基点至3.664%，盘中达到3.648%的4月7日以来低位。US/NCN

--欧元区公债收益率下滑，但基本保持在区间内，交易员们在本周一系列经济数据和大型科技公司业绩公布前稍作喘息，这些数据和公司业绩应该会提供更多有关美国经济状况的信息。德国10年期公债收益率盘尾下跌2个基点至2.49%，两年期德债收益率持稳于1.74%。GVD/EURCN

油市：

--油价下跌约2%，触及两周最低，投资者担心OPEC+将提高产量，以及特朗普的关税将打击全球经济并减缓石油需求。布兰特原油期货下跌1.61美元，或2.4%，结算价报每桶64.25美元。美国原油期货下跌1.63美元，跌幅2.6%，结算价报60.42美元。O/NCN

金属：

--黄金下跌近1%，因中美贸易紧张局势缓和的信号减少了一些避险需求，而投资者则在等待本周的关键经济数据，以判断美联储的政策前景。现货金报每盎司3,316.11美元，下跌0.8%。美国期金收低0.4%，报3,333.6美元。GOL/HCN

--铜价上涨，因中国五一假期前的需求旺盛，周边地区近期供应紧张的担忧，以及人民币汇率走强。1600GMT，伦敦金属交易所（LME）指标三个月期铜报每吨9,423美元，上涨0.5%。MET/LCN

[今日看点]

重要经济数据(GMT时间)：

--日本3月工业生产、零售销售(29日2350)

--中国4月官方制造业/非制造业采购经理人指数(PMI)(约0130)

--澳洲3月/第一季消费者物价指数(CPI)、3月民间信贷(0130)

--中国4月财新制造业PMI(0145)

--德国3月进口物价、零售销售(约0600)

--英国4月Nationwide房价(约0600)

--德国4月失业人口变动/失业率(0755)

--德国第一季国内生产总值(GDP)初值(约0800)

--台湾第一季GDP概估值(约0800)

--欧元区第一季GDP首次估值(0900)

--德国4月CPI/消费者物价调和指数(HICP)初值(约1200)

--美国4月ADP民间就业岗位(1215)

--美国第一季GDP初值、劳动力成本(1230)

--美国3月个人消费支出(PCE)物价指数、成屋待完成销售指数(约1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国外交部长王毅在巴西参加第十五次金砖国家安全事务高级代表会议

--北京香山论坛先导会(最后一日)

--日本央行举行货币政策会议(至5月1日)

--泰国央行宣布货币政策决定

--台湾央行公布上次利率会议的会议记录(0830)

--英国央行副总裁隆巴尔代利发表讲话

--欧洲央行银行监管委员会委员蒙塔涅尔参加炉边谈话(0915)

--加拿大央行公布央行管理委员会有关4月16日政策决定的思考(1730)

(整理/审校 杜明霞/徐文焰)

((miranda.xu@tr.com; 86-10-56692082;))