
3月6日 - 疫苗生产商Dynavax Technologies DVAX.O股价上涨1.8%至14.26美元
DVAX 宣布再融资 (link) 计划,将大部分现有债务的到期日延长四年
将发行2.25亿美元2030年到期的新可转换票据
新票据将取代 2026 年到期的约 1.85 亿美元的现有可转换票据,另外还将筹集 4000 万美元的新资金
新债的利率较低,为 2%,转股价为每股 18.21 美元;比股票最后收盘价高出 30%。
公司将回购 800 万美元的自有股票,以保持流通股数量的中性。
DVAX 将从衍生品平仓中获得 4650 万美元,以部分抵消为现有票据支付的溢价。
该公司有 1.241 亿股流通股,市值 17 亿美元--LSEG 数据
2024 年 DVAX 下跌 11.2