分析-亚马逊 380 亿美元收购 OpenAI 显示其不再是人工智能领域的落后者

Harshita Mary Varghese/Kritika Lamba

路透11月4日 - 亚马逊AMZN.O与OpenAI达成了380亿美元的云计算交易 (link)，这标志着这家电子商务巨头的云计算业务在经历了近期的挫折（包括市场份额被竞争对手挤占和中断 (link)，中断了大部分互联网）后获得了重大认可。

亚马逊凭借高利润的亚马逊网络服务（Amazon Web Services(AWS)）业务在云计算行业领跑多年后，眼睁睁地看着微软MSFT.O和AlphabetGOOGL.O旗下的谷歌 (link)，凭借其人工智能云抢走了大单合同。

根据Synergy Research Group的数据，截至9月，亚马逊在云计算市场的领先地位从2022年ChatGPT推出前几个月的34%下滑到29%。

亚马逊被许多投资者认为是人工智能竞赛中的落后者，因为它迟迟没有推出旗舰大型语言模型，也没有像OpenAI的ChatGPT那样提供面向消费者的聊天机器人。

不过最近，亚马逊加大了在人工智能领域的投入，上个月，亚马逊在印第安纳州开设了 (link)，这是一个价值 110 亿美元、名为 "雷尼尔项目"（Project Rainier）的人工智能数据中心，初创公司 Anthropic 的模型正在这里使用亚马逊自己的 Trainium 芯片进行训练。

分析师和投资者表示，周一与知名客户OpenAI达成的交易，加上上一季度强劲的 (link)，表明AWS正在重获动力。

"Quilter Cheviot 公司的分析师马姆塔-瓦勒查（Mamta Valechha）说："虽然相对于 OpenAI 与其他云计算服务提供商达成的其他交易而言，这笔交易规模较小，但它代表着亚马逊在与一家未来几年将在计算能力上花费超过万亿美元的公司合作方面迈出了关键的第一步。

亚马逊的股价在交易后上涨了 5%，创下历史新高，而在今年大部分时间里，亚马逊的股价几乎没有什么变化，落后于其他大科技股的涨幅，这些大科技股因与人工智能初创公司达成价值数千亿美元的云计算交易而飙升 (link)。

微软上周披露，根据一项允许OpenAI重组自身的新安排，OpenAI承诺为其Azure云服务 (link)，金额达2500亿美元；甲骨文则与这家初创企业签署了 (link)，金额达3000亿美元。谷歌与 Anthropic 签订了价值数百亿美元的芯片协议 (link) 以及其他人工智能合作协议。

更高的人工智能支出将推动收益

亚马逊的努力在一定程度上受到了高管流失的阻碍。据路透（Reuters）报道， (link)，一位负责监督生成式人工智能开发的重要副总裁于6月离职，去了另一家公司。

为了保持竞争力，并为支持技术所需的昂贵的数据中心提供资金，首席执行官安迪-贾西（Andy Jassy）试图削减 (link)，甚至安装了匿名投诉电话，以发现效率低下的问题。

该公司上周表示，将在其最大规模的一次裁员中减少约14,000名 (link)。该公司还将在人工智能领域投入更多资金，预计今年的资本支出总额将达到约1250亿美元 (link)，后年将更多。

这比Alphabet高达930亿美元的计划支出 (link)，与华尔街对微软今年支出的预期基本一致。

分析师表示，OpenAI 交易为亚马逊收回支出提供了一条可靠的途径。BMO Capital Markets的分析师布莱恩-皮茨（Brian Pitz）估计，这可能会使AWS截至12月底的第四季度积压工作从9月底的2000亿美元增加约20%。

"持有 OpenAI 股权的 SuRo Capital 投资人 William Lee 说："很明显，与之前相比，亚马逊() 似乎终于意识到这些大型语言模型正在发生什么。