独家-消息人士称，收购公司、航空航天公司接近收购价值 80 多亿美元的波音导航部门

Milana Vinn/Dan Catchpole/Mike Stone

路透社3月28日 - 据熟知内情的人士透露，几家私募股权公司和至少一家航空航天供应商是竞购波音公司BA.N吉普森导航部门的剩余竞购者之一，竞购价格超过80亿美元。

六位消息人士告诉路透社记者，波音公司预计将在未来几周内邀请竞购者对杰普逊公司进行投标，但由于讨论是保密的，他们要求匿名。

最近几周，几家私募股权公司联合起来寻求收购杰普逊。其中三位消息人士称，这些私募股权集团包括 Vista Equity 和华平投资；Advent International 和 Permira；以及 TPG 和 Francisco Partners。

其余各方还包括飞机零部件制造商TransDigm TDG.N，以及以技术为重点的收购公司Thoma Bravo和Silver Lake，它们正在分别竞购。

消息人士补充说，霍尼韦尔HON.O和凯雷CG.O也表达了收购杰普逊的兴趣。目前还不清楚霍尼韦尔和凯雷是否计划提交最终报价。霍尼韦尔拥有自己的竞争导航产品。

如果出售杰普逊的谈判成功，该交易将成为近期最大的分割交易之一。2023 年，波尔公司（Ball Corp BALL.N）以约 56 亿美元的价格将其航空资产 (link) 出售给英国 BAE 系统公司。

三位消息人士称，最终出价预计将在80亿至90亿美元之间。消息人士称，波音在去年年底启动拍卖时，最初预计能拍出60多亿美元的价格，但潜在买家的强劲需求推高了价格。

其中一位消息人士说，预计波音公司将在未来几周内，在最后一轮竞标前进一步缩小潜在买家名单。

波音、TransDigm、Vista、Warburg Pincus、Advent、Permira、TPG、Francisco Partners、Thoma Bravo、Silver Lake 和 Honeywell 拒绝发表评论。凯雷没有回应置评请求。

首席执行官凯利-奥特伯格（Kelly Ortberg）计划通过出售非核心业务来精简波音 (link)，并减少其债务。今年 2 月，英国航空公司表示将购买波音在伦敦附近盖特威克机场的维修业务。

此外，波音还试图出售其无人机业务Insitu。

提供导航产品和软件的杰普逊公司被认为是一种抢手资产，可以促进航空航天承包商和私募股权公司的发展，这些公司通常喜欢购买能产生稳定现金流的企业。

TransDigm 公司市值约为 770 亿美元，近年来已进行了几笔附加交易。这家总部位于俄亥俄州克利夫兰市的公司在 2022 年以 3.6 亿美元收购了 DART Aerospace；在 2023 年以 7.25 亿美元收购了 Calspan，并以 14 亿美元收购了 CPI 的电子设备业务 (link)；在 2024 年以 6.55 亿美元收购了 Raptor Scientific。

如果 TransDigm 成功收购杰普逊，这将是该公司最大的一次收购，并将为其提供新的产品，补充其零部件业务。

波音公司于 2000 年以 15 亿美元收购了总部位于科罗拉多州恩格尔伍德的杰普逊公司。公司创始人 Elrey Borge Jeppesen 于 20 世纪 30 年代中期开始为飞行员销售世界上第一份导航图，当时他还在波音旗下的航空公司飞行。