新闻
澳元贬值，但下行空间有限，因澳联储立场强硬
周三，澳大利亚公布的月度消费者物价指数报告弱于预期，澳元/美元下跌。不过，随着其最大贸易伙伴中国宣布新一轮刺激措施，与大宗商品挂钩的澳元获得支撑。 周二，澳大利亚储备银行（RBA）将官方现金利率（OCR）维持在4.35%不变，为澳元提供支撑，并提振澳元/美元。在政策决定后的新闻发布会上，澳大利亚央行行长米歇尔·布洛克确认利率暂时保持不变，并澄清会议期间没有明确考虑加息。 中国人民银行行长潘功胜周二宣布，中国将下调存款准备金率 (RRR) 50 个基点。潘功胜还指出，央行将把七天回购利率从 1.7% 下调至 1.5%，并将二套房首付比例从 25% 下调至 15%。此外，中国人民银行周四将一年期中期借贷便利 (MLF) 利率从 2.30% 下调至 2.0%，上次下调是在 2024 年 7 月，当时利率从 2.50% 下调。 每日市场动态摘要：尽管澳大利亚央行立场强硬，但澳元仍小幅走低 澳大利亚财政部长吉姆·查尔默斯本周将访华，以加强两国之间的经济联系。查默斯表示，鉴于我们容易受到中国经济波动的影响，未来两天在北京会见中国主要官员至关重要。
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9月25日 周三
尽管美元走弱，日元仍保持温和，日本央行会议纪要即将公布
由于投资者评估日本央行 (BoJ) 的货币政策前景，日元 (JPY) 兑美元 (USD) 周三小幅下跌。周二，日本央行行长植田和男表示，央行有时间在做出任何政策调整之前评估市场和经济状况，这表明再次加息并不紧迫。 日本央行行长植田和男还指出，日本的实际利率仍然处于深度负值，这有助于刺激经济并推高价格。此外，财务大臣铃木俊一表示，他预计日本央行将在继续与政府密切协调的同时采取适当的货币政策行动。 交易员目前关注周四日本央行货币政策会议纪要的发布，随后是周五东京的通胀数据，以进一步指导经济前景和潜在的货币政策举措。 美元/日元对面临下行压力，因为周二美国公布的消费者信心数据较弱，美元陷入困境，这增加了人们对美联储即将发布的货币政策决定的鸽派预期。 每日市场动向摘要：日元在日本央行政策前景混乱中保持低迷 美联储理事米歇尔·鲍曼周二表示，关键通胀指标仍“令人不安地高于”2%的目标，敦促美联储在推进降息时保持谨慎。尽管如此，她仍表示倾向于采取更传统的做法，主张降息四分之一个百分点。 美国消费者信心指数从8月修正后的105.6降至9月的98.7。这一数字创下了2021年8月以来的最大跌幅。
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9月25日 周三
英国央行官员格林讲话前，欧元/英镑回升至0.8350附近
欧元/英镑在周三欧洲时段早盘反弹至 0.8345 附近。英国央行（BOE）行长安德鲁-贝利（Andrew Bailey）的鸽派言论令英镑（GBP）承压。投资者将在当天晚些时候从英国央行官员梅根-格林（Megan Greene）那里获得更多信息。 英国央行行长安德鲁-贝利（Andrew Bailey）表示，通胀下行令他 "非常鼓舞"，他预计利率将逐步下降。不过，贝利警告消费者不要指望利率会回到接近零的水平。贝利的言论表明，英国央行将长期延续宽松政策，这给英镑带来了一定的抛售压力。金融市场预计，到 2024 年底，利率可能降至 4.5%，到 2025 年底可能降至 3.5%。 欧元方面，德国 IFO 指数连续第五个月下降，表明德国经济仍处于停滞状态。德国 IFO 商业景气指数从 8 月份的 86.6 降至 9 月份的 85.4，低于 86.0 的共识值。当前经济评估指数降至 84.4，前值为 86.4（修正值为 86.5）。最后，9 月份 IFO 预期指数从 8 月份的 86.8 降至 86.3，符合预期。 德国 IFO 报告的下降加剧了德国经济衰退的担忧，这可能会在短期内限制交叉盘的上行空间。据路透社报道
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9月25日 周三
早盘简报：欧元/美元接近短期阻力位于1.1200
在疲软的美国咨商会消费者信心指数（98.70）公布后，美元指数大幅跌破 100.50的支撑位。 美元指数是否会进一步上涨至 99.50，还是在当前水平附近止步，还需拭目以待。请关注今天公布的美国新屋销售数据。欧元/美元接近短期阻力位于1.1200。美元/日元和欧元/日元的上行空间分别限于144-145和161/162，中期内可能分别回落至 142-140 和 158-157。澳元/美元测试了0.69，但必须持续上涨才能突破0.70。近期支撑位在0.6850附近。英镑已经突破了我们的目标 1.34，如果升破 1.3450，则可望达到 1.36-1.3650 的更高水平。美元/人民币已跌破 7.0250 支撑位，如果跌势进一步扩大，则有可能测试 6.97/94。它需要立即反弹以避免进一步下跌。欧元/印度卢比可能会在 92-94 区域内交易几个交易日。由于欧元和人民币走强，美元/印度卢比今天可能从 83.70 跌向 83.60/50。 美国国债和德国国债收益率保持稳定。 更广泛的观点仍然是看跌。美国国债和德国国债收益率还有进一步下跌的空间。任何中级反弹都可能是短暂的，它们的阻力可能会限制上行空间。10 年期
乘风破浪：在不断变化的全球格局中交易澳元、美元、英镑和日元
欢迎阅读，本报告重点关注澳元/美元、美元/加元和英镑/日元，探讨推动这些货币对走势的力量。我们将从近期数据、央行行动和地缘政治发展中汲取深刻见解。美联储上周的意外降息令美元暴跌，并提振了商品货币。英国央行则采取了更为谨慎的做法。这些不同的货币政策主导了当前的市场论调。 澳元/美元 该货币对深受寻求澳大利亚经济和商品价格风险敞口的大型机构投资者、商品交易商、对冲基金和中央银行的青睐。铁矿石价格的波动通常会影响流动性，澳元/美元与之呈现出强烈的正相关性。 澳大利亚央行的鹰派立场与中国的经济放缓 澳元/美元在澳大利亚央行对抗通胀的决心和中国经济放缓之间徘徊。9 月 24 日星期二，澳大利亚央行连续第七次会议将利率维持在 4.35%。澳大利亚央行行长布洛克的评论指出，央行将采取依赖数据的做法，重申了该央行的鹰派立场。尽管 8 月份通胀率放缓至 2.7%，但澳大利亚央行预计 2026 年之前通胀率仍将高于目标值。 然而，中国经济放缓对澳元构成了重大威胁。作为澳大利亚大宗商品的主要进口国，中国需求的减弱正在影响铁矿石的价格。中国周二宣布的新刺激措施暂时起到了提振作用，但其效果仍不确定。 澳元/美元在本周攀升
市场风险偏好回升，欧元/美元走强至 1.1200 附近
周三亚洲交易时段，欧元/美元延续上行至1.1195附近。由于市场对美国联邦储备委员会（美联储）11月大幅降息的猜测升温，美元走软，为欧元/美元提供了一定支撑。法国消费者信心指数和美国新屋销售数据将于周三公布。此外，美联储理事阿德里亚娜-库格勒将发表讲话。 美联储降息幅度超出预期，拖累美元（USD）全盘走低。“鉴于通胀和风险平衡方面的进展”，美联储将基准联邦基金利率下调半个百分点至 4.75% 至 5% 的区间。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，市场已定价 11 月会议上第二次降息 50 个基点的概率为近 56%，而降息 25 个基点的几率为 44%。Fxstreet
9月25日 周三
美元疲弱，但美元/日元仍持稳于 143.00 上方
周三亚市早盘，尽管美元走软，但美元/日元持平于143.20附近。不过，市场对美联储 11月份大幅降息的预期升温，可能会继续打压美元/日元。 美联储理事米歇尔-鲍曼（Michelle Bowman）周二表示，关键的通胀指标仍然“令人不安地高于”2%的目标，因此美联储在继续降息时需要谨慎。不过，她倾向于美联储降息25个基点，这更符合央行的传统举措。 美联储理事阿德里安娜-库格勒将于周三晚些时候发表讲话。周五公布的美国 8 月个人消费支出 (PCE) 物价指数将成为焦点。美联储官员若释放鸽派措辞且出现通胀下降的迹象都可能打压美元/日元。 美国咨商会周二公布的数据显示，9月份美国消费者信心指数从8月修正值105.6降至98.7。这一数字创下了 2021 年 8 月以来的最大降幅。 另一方面，有关日本央行（BoJ）不急于进一步加息的猜测可能会拖累日元走低，并为美元/日元的下行空间设置阻力。日本央行行长植田和男周二表示，央行在制定货币政策时可以花时间观察金融市场和海外经济的发展。Fxstreet
9月25日 周三
