- 由于日本央行可能在周三加息10个基点，日元升值。
- 外界普遍预计日本央行(Bank of Japan)将宣布缩减购债规模的计划。
- 随着通胀降温的迹象增加了美联储在2024年三次降息的可能性，美元贬值。
日元(JPY)周一继续上涨，因为交易员在周三日本央行(BoJ)政策会议前保持谨慎，该会议可能会加息。市场押注日本央行可能将利率上调10个基点至0.1%，市场普遍预计日本央行将宣布缩减购债规模的计划。
日元也可能得到支撑，因为交易员可能会在日本央行的政策决定之前解除他们的套息交易。日本首席货币外交官神田正人周五在G20会议上表示，外汇波动对日本经济产生了负面影响。据路透社报道，神田指出软着陆的可能性越来越大，并强调有必要密切监测经济并实施必要的措施。
随着美国通胀降温和劳动力市场状况的缓解，人们预期美联储今年将从9月份开始三次降息，美元面临挑战。
每日市场动态摘要:由于预期日本央行加息，日元走强
- 日本最高委员会敦促政府和日本央行在制定政策时注意日元疲软。该委员会强调，日元疲软和物价上涨对消费的影响不容忽视。
- 路透社发表了一篇关于日本央行(BOJ)回顾过去政策的长篇文章，强调了央行在应对通胀方面的重大转变。此次评估的关键信息是，日本已“为加息做好准备”。然而，审查不会导致价格目标或政策框架的变化。
- 上周五，美国6月份个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨2.5%，略低于5月份的2.6%，符合市场预期。按月计算，个人消费物价指数在5月持平后上升0.1%。
- 美国核心个人消费支出通胀(不包括波动较大的食品和能源价格)也在6月份攀升至2.6%，与5月份的增幅一致，高于2.5%的预期。核心个人消费价格指数6月份环比上涨0.2%，而5月份为0.1%。
- 东京7月份总体CPI同比上涨2.2%，略低于此前2.3%的涨幅。不包括生鲜食品和能源在内的东京CPI同比上涨1.5%，而此前的涨幅为1.8%。此外，不包括生鲜食品在内的CPI在7月份也上涨了2.2%，符合市场预期。
- 美国银行表示，美国强劲的经济增长使联邦公开市场委员会(FOMC)在做出任何改变之前“等待得起”。该行表示，美国经济“仍处于强劲基础上”，并继续预计美联储将在12月开始降息。
- 据路透社报道，上周日本财务大臣铃木俊一、内阁官房长官林芳正和高级外汇外交官神田昌人都避免就外汇问题发表评论。
- 贝莱德投资研究所(BlackRock Investment Institute)在其年中展望报告中指出，日本央行(Bank of Japan)在下周的会议上不会加息。此外，摩根大通还预计日本央行(BoJ)在7月份或2024年的任何时候都不会加息。
技术分析:美元/日元下跌至153.00
美元/日元周一在153.20附近交易。日线图分析显示，美元/日元测试了下行通道，表明看跌偏见可能会加强。此外，14日相对强弱指数(RSI)低于30水平，表明超卖情况，并暗示可能出现短期反弹。
如果跌破下行通道的下边界153.00附近的水平，可能会施加下行压力，可能会推动美元/日元重测5月份的低点151.86。额外的支撑可能在151.00的心理关口水平。
上行方面，美元/日元可能测试“回调支撑位现转为阻力位”的154.50水平。进一步的阻力位可能在9天指数移动平均线(EMA) 155.24附近，随后是下行通道的上边界156.20附近。
美元/日元:日线图
今日日元价格
下表显示了今天日元(JPY)对所列主要货币的变动百分比。日元对美元是最强的。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.02% | -0.03% | -0.28% | -0.09% | -0.15% | -0.02% | -0.08% | |
| EUR | 0.02% | -0.05% | -0.27% | -0.04% | -0.08% | -0.02% | -0.04% | |
| GBP | 0.03% | 0.05% | -0.26% | -0.02% | -0.04% | 0.04% | 0.00% | |
| JPY | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.15% | 0.14% | 0.23% | 0.21% | |
| CAD | 0.09% | 0.04% | 0.02% | -0.15% | -0.03% | 0.04% | 0.02% | |
| AUD | 0.15% | 0.08% | 0.04% | -0.14% | 0.03% | 0.10% | 0.03% | |
| NZD | 0.02% | 0.02% | -0.04% | -0.23% | -0.04% | -0.10% | -0.04% | |
| CHF | 0.08% | 0.04% | -0.01% | -0.21% | -0.02% | -0.03% | 0.04% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择日元，并沿着水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将表示日元(基础)/美元(报价)。
利率问题
什么是利率?
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息，作为利息支付给储蓄者和存款人。它们受到基准贷款利率的影响，基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标，央行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅高于2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，试图降低通货膨胀率。
利率如何影响货币?
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强，因为这使该国对全球投资者更具吸引力。
利率如何影响黄金价格?
总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元的价格，而由于黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。
联邦基金利率是多少?
联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，该工具影响了许多金融市场对美联储(Fed)未来货币政策决定的预期。
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