
路透社10月13日 - 私募股权投资公司华平投资集团(Warburg Pincus)周一表示,已达成收购德国 PSI 软件公司的协议,收购价格超过 7 亿欧元(8.11 亿美元),股东和客户 E.ON 将继续作为战略投资者。
路透社上周首次报道了PSIPSAGn.DE即将被收购的 (link),华平投资公司周日也对这家能源网络软件制造商的收购要约 (link)。
消息传出后,PSI股价在上周五大涨近11%,目前又上涨了35%,报收于每股44.9欧元,这是自2022年1月以来的最高水平。
这接近华平投资公司交易中每股45 欧元的报价,比该公司周四的收盘价溢价约 50%。
将保留柏林总部的管理结构
PSI 的软件可帮助运行作为能源基础设施支柱的输电和输气电网以及工厂,路透社曾报道该公司正在为开发产品升级寻求资金。
去年,该集团曾因网络攻击而瘫痪数周,被迫关闭了大部分 IT 系统,暴露了关键基础设施中软件供应的脆弱性。
因此,PSI 在 2024 年的年度息税前亏损为 1520 万欧元(1760 万美元)。
PSI 表示,公司董事会支持收购方的报价,并打算将其推荐给股东。PSI 计划在交易完成后从德国证券交易所退市。
PSI 补充说,华平将保留公司的管理结构和位于柏林的总部。
e.on 仍是主要股东
"华平投资董事总经理马克斯-福温克尔(Max Fowinkel)和瑞安-道尔顿(Ryan Dalton)在一份声明中说:"凭借我们在软件和能源领域的深厚经验,以及在私有化交易方面的良好记录,我们相信华平投资是支持 PSI 下一阶段发展的正确合作伙伴。
PSI 表示,华平已经与其主要股东签署了约 28.5% 的 PSI 股权收购协议。声明称,一家未具名的主要股东将与华平一起把部分收益再投资到 PSI 的控股结构中。
德国商人兼通讯出版商诺曼-伦特罗普(Norman Rentrop)是 PSI 的最大股东,持股 23%,而欧洲最大的能源网络运营商德国公用事业公司 E.ON EONGn.DE 是其第二大投资者,持股约 18%。
两家公司表示,就交易而言,E.ON 将被视为与华平共同行事。
高盛集团(Goldman Sachs)负责出售过程。
(1 美元 = 0.8607 欧元)