分析

TradingKey - 东京时间7月31日盘后，日本NAND闪存巨头铠侠在发布2026财年第一季财报时同步公布最高8000亿日元（约51.5亿美元）的股票回购计划，拟回购最多3000万股，占已发行股份的5.5%。

TradingKey - 近期，Palantir（PLTR）股价在公布最新财报后大幅上涨，周二股价暴涨近30%。公司最新季度业绩显示，人工智能平台（AIP）需求持续扩大，美国商业和政府业务均保持高速增长，同时公司上调全年收入指引，推动投资者重新提升对PLTR长期增长前景的预期。

SpaceX股价为何持续暴跌？今年是否还会探底再创新低？华尔街机构对SpaceX未来前景持什么态度？对此，我们将逐一进行深度解析。

美光（MU）股价自6月25日创下历史新高1254.8美元后便一路回撤，并于7月29日股价达到阶段低点737.88美元。美银分析师Vivek Arya指出，近期股价的重新定价，反映的是投资者提前布局以应对潜在下行周期，“而非对基本面的回应”——而他认为基本面目前仍在持续改善。

美国7月非农意外爆冷转负，令美联储加息预期降温，市场交投情绪活跃，三大股指全线走强；记忆体股遭抛售，软件股普涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.28%，报54036.93点；纳斯达克综合指数涨1.30%，报26690.62点；标普500指数涨0.62%，报7757.64点。

TradingKey - 在经历上半年大幅上涨之后，闪迪（SNDK）股价近期进入深度调整阶段。

TradingKey - AI定制芯片巨头迈威尔科技（MRVL）股价在7月初触及约290美元后持续走低，7月29日一度跌至160美元区间，随后止跌反弹，月末收于188美元附近。

AMD（AMD）于昨日宣布，收购AI推理芯片初创公司Taalas，以加强其在推理芯片领域的布局，并进一步完善数据中心AI产品矩阵。据悉，Taalas成立于2023年，累计融资约2.19亿美元。随着生成式AI应用加速落地，行业关注重点正从模型训练逐步转向模型推理，即AI模型在实际业务场景中响应用户请求所需的计算过程。

美东时间8月7日，SpaceX（SPCX）突破阶段高点126.71美元。然而仅在昨日的8月6日，SpaceX首批9.115亿股内部人士限售股正式解禁，潜在释放市值约1000亿美元。但市场此前广泛定价的砸盘并未发生。

特朗普将数据中心提升至石油战略高度，无疑为该行业注入了政策背书，有望推动AI股迎来一波结构性行情。

TradingKey - 美东时间周五（8月7日），美股三大股指期货盘前小幅上涨，市场等待美国7月非农就业报告。隔夜美股回落后，投资者在非农公布前保持谨慎。

SpaceX内部利空出尽，股票抛售压力得到极大释放，短期有望止跌回升。

TradingKey - 亚太时间8月7日，SK海力士发布公告称，将以季度常规分红形式向普通股股东派发现金股息，每股375韩元（约合0.26美元），本次股息派发基准日为8月31日，股息将在股息基准日起一个月内支付。

TradingKey - 8月7日，SK海力士宣布，将在韩国龙仁和清州两大生产基地投入总计54万亿韩元（约384亿美元），建设新一代存储芯片产能，以应对人工智能快速发展带来的长期需求增长。

TradingKey - 亚太时间8月7日，曾被韩国市场视为“空头代言人”的摩根士丹利（MS）分析师Shawn Kim，在最新发布的存储行业研究报告中对SK海力士（SKHY）和三星电子转向看多。

SpaceX建厂计划将短期增加现金流压力，但长期属于利好，有助于降本增效。

TradingKey - 截至美东时间8月6日，SpaceX（SPCX）股价上涨6.14%，收于114.92美元。值得注意的是，当天约911.5百万股SpaceX股票解除锁定，可进入交易市场，涉及规模超过1000亿美元。此前市场普遍担忧，大量员工和早期投资者可能选择套现，增加股票供应并压制股价，但实际走势却出现反弹。

TradingKey - 8月7日，日韩股市收盘走低，日经225指数收跌0.12%，报65,606.71点；韩国综合股价指数（KOSPI）下跌0.60%，收报6,258.71点。

TradingKey - 亚盘时间8月7日，据彭博社报道，SK海力士（SKHY）将芯片业务的意外之财投入韩国企业债券市场。

TradingKey - SpaceX（SPCX）首批规模约1000亿美元的限售股正式解除流通限制，却没有出现市场此前担忧的大规模抛售。