分析

TradingKey - 4月9日，AI云计算服务商CoreWeave（CRWV）宣布与Meta（META）达成一项价值210亿美元的长期合作协议，将为后者提供专用AI云计算容量，服务期限延伸至2032年12月。

霍尔木兹海峡航道重启受阻引发原油价格报复性反弹，WTI原油重回94美元上方，拖累三大股指期货集体走低。投资者目前正屏息以待即将公布的PCE物价指数，该数据将成为评判美联储未来政策走向的“生死线”。

TradingKey - 随着英特尔（INTC）宣布加入马斯克主导的Terafab超级芯片工厂项目，市场兴奋情绪持续升温，其股价在多重利好共振下，近期上演了一轮亮眼的飙升行情。

TradingKey - 自年初触及历史低点以来，Meta Platforms (Meta) 再次展现出复苏迹象。有关伊朗停火协议的利好消息缓解了宏观经济紧张局势，成功带动了包括整个美股市场在内的风险资产反弹。作为...

TradingKey - 特朗普近日抛出一份规模高达1.5万亿美元的国防预算方案，重点聚焦于太空防御、舰船建造和导弹体系三大方向。消息一出，市场立刻把它解读为新一轮军工景气周期的信号，相关美股军工和航天公司也随之受到关注。对投资者来说，这不仅是一份预算提案，更像是未来几年美国国防开支方向的一次提前定调。

TradingKey - 韩媒周四报道，韩国内存巨头三星电子和SK海力士都逐步告别过去以季度、年度为主的短约制度，转向3-5年的长期供应协议（LTA）。三星、SK海力士为何急需长合约？存储行业转向长合约，谁会是最大受益者？

TradingKey - 李维斯（LEVI）公布第一财季业绩后，股价当天大幅走高，市场反应相当直接。营收和每股收益都超过预期，全年指引也被上调，这让外界再次开始重新审视这家老牌牛仔品牌的转型进展。对投资者来说，这已经不只是一次财报超预期，更像是李维斯能否持续兑现品牌重塑的一个重要信号。

TradingKey - 4月8日盘后，高性能数据中心运营商Applied Digital（APLD.US）发布2026财年第三季度业绩。

TradingKey - 2026年一季度的存储芯片市场，正在经历三十年一遇的超级周期。DRAM合约价环比暴涨90%以上，NAND涨幅超50%；微软、谷歌首次与存储厂签下三年期长约，愿预付10%-30%定金；三星季度利润创纪录，SK海力士股价单日涨近15%。行情火热，普通投资者最关心：直接买个股，还是通过ETF分散布局？

这两个时期的状况有何异同？

TradingKey - 4月9日，据业内人士透露，SK海力士1c DRAM良率升至80%，年内将超半数产能切换至新工艺，年底月产19万片，EUV设备投资增加三倍。该技术是下一代HBM4E的核心，将用于英伟达明年下半年推出的AI加速器“Vera Rubin Ultra”，公司计划今年内交付样品。

TradingKey - 2026年美股IPO市场，将迎来史上最拥挤的上市窗口。马斯克麾下的SpaceX将于6月启动IPO路演，OpenAI计划于第四季度挂牌上市，而Anthropic则打算在10月抢先登陆。三家公司合计融资规模可能超过2400亿美元，几乎在同一时间向公开市场投资者发起“总攻”。

TradingKey - 周三，美股存储芯片板块迎来一轮强势上涨，美光、SanDisk、Western Digital 和 Seagate 集体走高，成为当天美股市场最亮眼的细分赛道之一。

TradingKey - 周一，博通公司 (Broadcom Inc., AVGO) 宣布已与 Alphabet Inc. (GOOGL) 签署一项长期供应协议，负责其下一代张量处理单元 (TPU) 及网络组件的设计与供应，该协议将持续至 2031 年。

TradingKey - 当地时间4月7日，英特尔（INTC）通过马斯克旗下社交媒体平台X正式宣布，加入由SpaceX、特斯拉（TSLA）与xAI联合推进的Terafab超大型芯片制造项目，双方将在半导体制造与高性能芯片研发领域展开深度协作。

TradingKey - 据彭博社4月7日报道，继Related Digital为密歇根数据中心敲定约160亿美元融资之后，全球债券投资巨头太平洋投资管理公司（Pimco）也加入了这场资本盛宴。

TradingKey - 4月8日美股夜盘，一只刚上市不到一周的ETF突然爆发。Roundhill Memory ETF（DRAM）夜盘一度涨超18%，持仓中的美光科技（MU）涨8%、闪迪（SNDK）涨7%、西部数据（WDC）涨8%，整个存储板块在夜盘时段集体拉升。就在前一个交易日，这只ETF刚收报29.16美元，单日上涨5.04%。上市不到一周，累计涨幅已超过11%。

TradingKey - 美、以、伊三方先后宣布同意临时停火两周的消息，为持续紧绷的中东局势按下“暂停键”。市场对地区军事冲突的担忧显著降温，全球资本市场迅速迎来一波强劲反弹。

TradingKey - 亚马逊（AMZN）于周一正式宣布与美国邮政总局（USPS）达成新的包裹递送合作协议。

TradingKey - 吉利德科学已确认有意以最高50亿美元的价格收购德国Tubulis公司。此次收购预计将显著增强吉利德的肿瘤产品研发管线，并助力其进一步拓展抗体偶联药物（ADC）市场，该市场有望在未来十年内飞速发展。