การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์เกิดขึ้นจากความต้องการ AI ที่เพิ่มสูงขึ้น

การใช้อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน AI อย่างต่อเนื่องคาดว่าจะผลักดันการซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) และสมาร์ทโฟนใหม่อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งนำไปสู่ข้อจำกัดในการจัดหาเซมิคอนดักเตอร์อย่างปฏิเสธไม่ได้

ห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์มีความซับซ้อนและต้องมีการเติบโตทางเหนือ 20% เพื่อชดเชยโอกาสที่ชิปจะขาดแคลน ตามข้อมูลของ Bain & Co.

คลื่น AI ในโลกของเทคโนโลยีคาดว่าจะมีมากกว่าอุปทาน ทำให้เกิดอุปสรรคร้ายแรงในห่วงโซ่อุปทาน สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เริ่มหันมาใช้ GPU โดยเฉพาะจาก Nvidia

“ความต้องการหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนองค์ประกอบเฉพาะของห่วงโซ่มูลค่าเซมิคอนดักเตอร์” Anne Hoecker หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีในอเมริกาที่ Bain กล่าวกับ CNBC ทางอีเมล

“หากเรารวมความต้องการ GPU ที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับอุปกรณ์ที่ใช้ AI ซึ่งสามารถเร่งวงจรการรีเฟรชผลิตภัณฑ์พีซี ก็อาจมีข้อจำกัดที่แพร่หลายมากขึ้นในการจัดหาเซมิคอนดักเตอร์”

โฮคเกอร์.

ตามรายงานของ Bain & Co การจับคู่อุปสงค์และอุปทานเซมิคอนดักเตอร์นั้นเป็นเรื่องยาก และอาจแย่ลงได้จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ความต้องการเงินทุนมหาศาล และระยะเวลารอคอยสินค้าจำนวนมาก

บริษัทวิจัยยังได้เตือนซัพพลายเออร์ชิปให้ดำเนินการเชิงรุกและเอาชนะวิกฤติที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ ซึ่งขัดต่อภูมิหลังนี้

การลงทุนในภาค AI ส่งผลให้ความต้องการเพิ่มขึ้น

ผู้ให้บริการคลาวด์หลักคาดว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายต่อปีขึ้น 36 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ โดยได้แรงหนุนจากการลงทุนส่วนใหญ่ใน AI และการประมวลผลที่ได้รับการปรับปรุง

ความต้องการ GPU คาดว่าจะดำเนินต่อไปในทิศทางที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้ร่วมทุนยังคงลงทุนเพิ่มเติมในการเริ่มต้นระบบ AI ในช่วงเวลาที่ LLM ยังเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผลข้อมูลหลายประเภท ได้แก่ ข้อความ รูปภาพ และเสียง ไปพร้อมๆ กัน

จากการคาดการณ์ของ Bain & Co ความต้องการ GPU รุ่นปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2569 และซัพพลายเออร์ของส่วนประกอบหลักเหล่านี้จะต้องเพิ่มผลผลิตของตนให้สูงขึ้นเหนือ 30%

ความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์และหน่วยความจำขั้นสูงจะเป็นตัวดูดซับเซมิคอนดักเตอร์อย่างมีนัยสำคัญ

ตัวอย่างเช่น Chip-On-Wafer-On-Substrate (CoWoS) ผู้ผลิตส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์จะต้องเพิ่มกำลังการผลิตสามเท่าภายในปี 2569

ในการปูทางสำหรับการเติบโตของ AI สิ่งสำคัญในห่วงโซ่อุปทานจะต้องมารวมกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีไฟฟ้าเพียงพอ

ห่วงโซ่อุปทานของเซมิคอนดักเตอร์กระจายไปทั่วบริษัทต่างๆ ในขณะที่ Nvidia อาจออกแบบ GPU ซึ่งผลิตโดย Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC)

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผล TSMC อาศัยเครื่องมือการผลิตชิปจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น เนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ ชิปที่ล้ำสมัยส่วนใหญ่สามารถสร้างได้ในขนาดใหญ่โดย TSMC และ Samsung Elec tron ​​ics เท่านั้น ตามข้อมูลของ CNBC

อย่างไรก็ตาม รายงานของ Bain & Co ยังนำมิติอื่นมาสู่ปัญหาการขาดแคลนที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์แย่ลง รายงานดังกล่าวอ้างถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลน

“ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ข้อจำกัดทางการค้า และการแยกตัวของห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติจากจีน ยังคงก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่ออุปทานเซมิคอนดักเตอร์” Bain กล่าว

ความล่าช้าในการก่อสร้างโรงงาน การขาดแคลนวัสดุ และปัจจัยที่คาดเดาไม่ได้อื่นๆ ก็สามารถสร้างปัญหาได้เช่นกันตาม Bain