ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากการถอยตัวอย่างรุนแรง นักลงทุนจับตามองการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-จีน

• ทองคําฟื้นตัวหลังจากการขายที่รุนแรงเมื่อวันศุกร์ ขณะที่ความกังวลทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจยังคงสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
• รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ และรองนายกรัฐมนตรีจีน เฮอ ลี่เฟิง จะพบกันในมาเลเซียในสัปดาห์นี้เพื่อกลับมาหารือเรื่องการค้า หลังจากการปะทุเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ตลาดจับตาข้อมูล CPI และ PMI ที่สำคัญในวันศุกร์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ Fed ยังคงอยู่ในช่วงห้ามพูดก่อนการประชุม FOMC วันที่ 29-30 ตุลาคม

ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากการลดลงอย่างรุนแรงในวันศุกร์จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ $4,380 ในขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,280 ในช่วงเซสชั่นยุโรป เพิ่มขึ้นกว่า 0.50% ในวันดังกล่าว.

โลหะสีเหลืองประสบกับการลดลงระหว่างวันที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมในวันศุกร์ โดยลดลง 1.76% เนื่องจากนักลงทุนทำการล็อกกำไรหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงท่าทีที่นุ่มนวลต่อจีน ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ "จะทำได้ดีในเรื่องจีน" พร้อมเสริมว่าการเก็บภาษี 100% ต่อสินค้านำเข้าจากจีน "ไม่สามารถยั่งยืนได้" ซึ่งช่วยบรรเทาความวิตกกังวลในตลาดและกระตุ้นการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

แม้ว่าการลดความตึงเครียดทางการค้าจะนำมาซึ่งการบรรเทาชั่วคราว แต่ผู้ค้ายังคงระมัดระวังเนื่องจากคำพูดที่ไม่แน่นอนของทรัมป์เกี่ยวกับการค้า ยังคงสร้างความไม่แน่นอนทั่วโลก ตลาดไม่เต็มใจที่จะลงทุนอย่างแข็งขันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง รอคอยสัญญาณใหม่จากการพัฒนาสหรัฐฯ-จีนและการประชุมทางการทูตที่กำลังจะมาถึง การขาดการขายตามมาหลังจากวันจันทร์บ่งชี้ว่าการถอยของทองคำเป็นเพียงการหยุดพักที่แก้ไขมากกว่าการเริ่มต้นของการกลับตัวที่ลึกกว่า เนื่องจากนักลงทุนประเมินภาพรวมทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น.

โลหะยังคงได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ และความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ ปัจจัยเหล่านี้รวมกับความต้องการจากธนาคารกลางที่มั่นคงและการไหลเข้าที่แข็งแกร่งเข้าสู่ ETF ที่มีทองคำหนุน ทำให้แนวโน้มขาขึ้นโดย

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ตลาดจับตามองการเจรจาสหรัฐฯ-จีนและข้อมูล CPI ท่ามกลางการปิดรัฐบาลที่ยืดเยื้อ

• ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเขา "ไม่ต้องการทำร้ายจีน" แต่ได้ชี้แจงความต้องการหลักของสหรัฐฯ ก่อนการเจรจาการค้าในสัปดาห์นี้ รวมถึงการซื้อถั่วเหลืองจากจีนที่สูงขึ้น การยกเลิกการควบคุมการส่งออกแร่หายาก และการควบคุมฟันทานิลที่เข้มงวดขึ้น.
• รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ และรองนายกรัฐมนตรีจีน เฮอ ลี่เฟิง จะพบกันที่มาเลเซียในสัปดาห์นี้เพื่อเริ่มการสนทนาใหม่หลังจากการปะทุทางการค้าในสัปดาห์ที่แล้ว.
• ตามรายงานของรอยเตอร์ บริษัททั่วโลกประเมินว่าพวกเขาได้ดูดซับค่าใช้จ่ายมากกว่า 35,000 ล้านดอลลาร์จากภาษีของสหรัฐฯ การวิเคราะห์ของรอยเตอร์เกี่ยวกับแถลงการณ์ของบริษัทหลายร้อยแห่ง เอกสารทางกฎระเบียบ และการประชุมผลประกอบการระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคมถึง 30 กันยายน แสดงให้เห็นว่าบริษัทคาดว่าจะได้รับผลกระทบทางการเงินรวมกันที่ 21-22.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 และเกือบ 15,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2026.
• การปะทะกันใหม่เกิดขึ้นในช่วงต้นวันจันทร์ในฉนวนกาซา หลังจากที่อิสราเอลได้เริ่มการโจมตีทางอากาศเพื่อตอบสนองต่อการละเมิดการหยุดยิงในคืนที่ผ่านมาโดยฮามาส ทำให้สิ้นสุดช่วงเวลาสั้นๆ ของความสงบและทำให้เกิดความกลัวเกี่ยวกับการขยายตัวในภูมิภาคอีกครั้ง.
• การปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไปเป็นวันที่ยี่สิบ โดยยังไม่มีการแก้ไขใดๆ หลังจากที่วุฒิสภาล้มเหลวในการอนุมัติการจัดสรรเงินชั่วคราวซ้ำแล้วซ้ำเล่า ล่าสุดเป็นความพยายามที่ล้มเหลวครั้งที่สิบในการยุติความขัดแย้งนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติคาดว่าจะลงคะแนนอีกครั้งในวันจันทร์เมื่อวุฒิสภากลับมาประชุม.
• ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้มีน้อย โดยมุ่งเน้นไปที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่มีกำหนดในวันศุกร์ ซึ่งถูกเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้เนื่องจากการปิดรัฐบาล วันศุกร์ยังจะมีการประกาศข้อมูลเบื้องต้นของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P Global สำหรับเดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่เฟดยังคงอยู่ในช่วงปิดการประชุมก่อนการประชุม FOMC (Federal Open Market Committee) ที่มีกำหนดในวันที่ 29-30 ตุลาคม.

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ยืนอยู่เหนือ $4,250 ท่ามกลางความสนใจในการซื้อที่กลับมาอีกครั้ง

XAU/USD คงที่หลังจากการถอยกลับอย่างรุนแรงในวันศุกร์จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บ่งชี้ถึงจุดสูงสุดระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลประมาณ $4,380 ในกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาสปอตอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วันที่ $4,256.

แนวรับทันทีอยู่ใกล้ $4,200 ซึ่งความสนใจในการซื้อเมื่อราคาลดลงยังคงเกิดขึ้น การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดโอกาสให้ทดสอบเส้น SMA 50 วันใกล้ $4,140 ในด้านบวก $4,300 ยังคงเป็นแนวต้านทันที และการทะลุเหนือระดับนี้อาจเปิดทางให้ทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง.

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) คงอยู่ที่ประมาณ 57 ฟื้นตัวหลังจากการถอยกลับจากเขตซื้อมากเกินไป ตราบใดที่ RSI ยังคงอยู่เหนือ 50 การตั้งค่าจะสนับสนุนช่วงการปรับฐานที่แข็งแรงมากกว่าการแก้ไขที่ลึกกว่า ทำให้แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่.