ทองคำฟื้นตัวจากการสูญเสียในช่วงต้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐหยุดการฟื้นตัวจากมุมมองที่ผ่อนคลายของเฟด

• ทองคําได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่มองหาจังหวะซื้อและหยุดการปรับตัวลดลงหลัง FOMC จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์
• การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐจากระดับต่ำสุดในรอบหลายปีหยุดชะงักและสนับสนุนคู่ XAU/USD
• ท่าทีผ่อนคลายของเฟดและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นช่วยสนับสนุนทองคำเพิ่มเติม

ทองคํา (XAU/USD) ดึงดูดนักลงทุนบางส่วนหลังจากที่ปรับตัวลดลงในระหว่างวันไปที่โซนราคา $3,672 และในขณะนี้ดูเหมือนว่าจะหยุดการปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันก่อนหน้า หลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งเป็นผลจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อวันพุธที่ผ่านมา การฟื้นตัวนี้หมดแรงในช่วงต้นของเซสชันยุโรปในวันพฤหัสบดี ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูความต้องการสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์

นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐยังระบุถึงความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ท่ามกลางสัญญาณของตลาดแรงงานที่อ่อนตัว ซึ่งช่วยสนับสนุนทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน นอกเหนือจากนี้ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทวีความรุนแรงขึ้นและความขัดแย้งในตะวันออกกลางดูเหมือนจะทำให้โลหะมีค่าที่เป็นที่หลบภัยนี้ได้รับผลกระทบ ซึ่งส่งผลให้มีแนวโน้มที่คู่ XAU/USD จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไป แม้ว่าสภาวะซื้อมากเกินไปจะยังคงต้องระมัดระวังสำหรับตลาดกระทิง

บทสรุปประจำวัน: ตลาดเคลื่อนไหว: ตลาดกระทิงทองคํามองหาการควบคุมอีกครั้งเมื่อการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐหลัง FOMC หยุดชะงัก

• ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม โดยลดลง 25 จุดเบสิส ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ข้ามคืนอยู่ในช่วง 4.00%-4.25% นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐเห็นความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่อ่อนตัว ซึ่งส่งผลให้ทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทนขึ้นไปแตะระดับสูงสุดใหม่ที่สูงกว่า $3,700 ในวันพุธ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการลดลงชั่วคราวที่เกิดขึ้นหลังการประกาศ เนื่องจากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่าความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ในการพูดคุยกับนักข่าว พาวเวลล์เสริมว่าธนาคารกลางอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพิจารณาเป็นรายการประชุมเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้โลหะมีค่าไม่ให้ผลตอบแทนถูกกดดันและนำไปสู่การกลับตัวในระหว่างวันอย่างมาก
• พร้อมกับการตัดสินใจทางนโยบาย ธนาคารกลางสหรัฐยังได้เผยแพร่การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่ปรับปรุงใหม่ และคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโต 1.6% ในปีนี้ 1.8% ในปี 2026 และ 1.9% ในปี 2027 ขณะเดียวกัน การประมาณการ PCE หลักของเฟด ซึ่งไม่รวมส่วนที่มีความผันผวนมากกว่าอย่างอาหารและพลังงาน บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 3.1% ในปีนี้ 2.6% ในปีหน้า และ 2.1% ในปี 2027 ขณะที่การคาดการณ์ระยะยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่เป้าหมาย 2%
• ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ กระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่าทหารของเรากำลังเดินหน้าในแทบทุกทิศทางในเขตปฏิบัติการทางทหารพิเศษ ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ฟริดริช เมิร์ซ เตือนว่ารัสเซียกำลังทดสอบขีดจำกัดโดยการละเมิดน่านฟ้าของนาโต้และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ หัวหน้าคณะกรรมาธิการยุโรป อูร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ต้องการให้สหภาพยุโรปเร่งหยุดการนำเข้าก๊าซและน้ำมันจากรัสเซีย
• กองทัพอิสราเอลได้เพิ่มการใช้รถหุ้มเกราะที่มีระเบิดเพื่อทำลายย่านที่อยู่อาศัยในเมืองกาซา และกำลังดำเนินการโจมตีอย่างรุนแรงที่ได้รับการประณามจากนานาชาติอย่างกว้างขวาง สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาเก็บภาษีอิสราเอลและลงโทษรัฐมนตรีสุดโต่งในรัฐบาลเพื่อกดดันให้อิสราเอลยุติสงครามในกาซา ซึ่งตอนนี้ยืดเยื้อมาเป็นเวลา 23 เดือน
• เทรดเดอร์ตอนนี้ตั้งตารอข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และดัชนีการผลิตของฟิลาเดลเฟีย เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในช่วงเซสชั่นการซื้อขายในอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ การอัปเดตนโยบายของธนาคารแห่งอังกฤษอาจสร้างความผันผวนและมีอิทธิพลต่อคู่ XAU/USD ก่อนการตัดสินใจทางนโยบายการเงินของธนาคารแห่งญี่ปุ่นในวันศุกร์

ทองคําฟื้นตัวจากแนวรับที่ $3,645; RSI ที่ซื้อมากเกินไปต้องระมัดระวังสำหรับตลาดกระทิง

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) รายวันยังคงอยู่ในเขตซื้อมากเกินไปและอาจกระตุ้นการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรในทองคำ นอกจากนี้ การเด้งกลับในช่วงคืนจากบริเวณจุดตัดแนวต้านของรูปแบบธงขาขึ้นที่ตอนนี้กลายเป็นแนวรับใกล้ระดับ $3,645 ควรระมัดระวังสำหรับตลาดหมี XAU/USD ดังนั้นจึงควรรอการขายตามมาที่ต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวก่อนที่จะวางตำแหน่งสำหรับการขาดทุนเพิ่มเติมไปยังบริเวณ $3,610-3,600

ในทางกลับกัน บริเวณ $3,678-3,680 อาจทำหน้าที่เป็นอุปสรรคทันที ก่อนที่จะถึงโซน $3,700-3,707 หรือระดับสูงสุดที่ตั้งไว้ในวันพุธ การแข็งแกร่งที่ยั่งยืนเกินกว่าระดับหลังจะถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ขาขึ้นและควรอนุญาตให้ราคาทองคำสร้างโมเมนตัมการทะลุผ่านล่าสุดและยืดระยะแนวโน้มขาขึ้นที่มีมาอย่างยาวนานในช่วงเดือนที่ผ่านมา