ทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ผสมผสานกัน ขณะที่คำพูดของทรัมป์กระตุ้นการเก็งกำไรการลดอัตราดอกเบี้ย

• ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ $3,359 หลังจากที่ผู้เสนอชื่อของทรัมป์ใน BLS แนะนำให้ระงับการเผยแพร่ข้อมูล NFP รายเดือน
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมต่ำกว่าการคาดการณ์ ส่งผลให้โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น
• ทรัมป์โจมตีพาวเวลล์ ขู่ฟ้องร้อง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟดอีกครั้ง

ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นในวันอังคาร โดยเพิ่มขึ้น 0.20% หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ (US) แม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น แต่ทองคำก็ได้รับการสนับสนุนจากคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ขู่ว่าจะทำให้ความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เสียหาย ราคาทองคำ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $3,348 ขณะเขียน

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมต่ำกว่าการคาดการณ์ในส่วนหัวและเพิ่มโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมรายการที่มีความผันผวน เพิ่มขึ้นเกิน 3% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี

ในตอนแรก XAU/USD ลดลงไปยังจุดต่ำสุดประจำวัน แต่ได้รับการสนับสนุนจากความคิดเห็นของทรัมป์เกี่ยวกับเจอโรม พาวเวลล์ โดยกล่าวว่าประธานเฟดตัดอัตราดอกเบี้ยช้าเกินไปและขู่ว่าจะฟ้องเขาเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารของเฟด

จากคำพูดดังกล่าว ราคาทองคำเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดประจำวันที่ประมาณ $3,331 ไปยัง $3,347 ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปยังจุดสูงสุดประจำวันที่ $3,359

การเพิ่มขึ้นครั้งล่าสุดของทองคำเกิดจาก EJ Antoni นักเศรษฐศาสตร์ที่ทรัมป์เสนอชื่อให้เป็นหัวหน้า Bureau of Labor Statistics (BLS) ซึ่งแนะนำให้ระงับข้อมูล Nonfarm Payrolls (NFP) รายเดือน เขาโต้แย้งว่ารูปแบบพื้นฐาน วิธีการทางเศรษฐกิจ และสมมติฐานทางสถิติของมันมีข้อบกพร่องอย่างรุนแรง แทนที่เขาเสนอให้ใช้ข้อมูลรายไตรมาส

ในระหว่างนี้ เจ้าหน้าที่เฟดจำนวนมากได้ออกมาแสดงความคิดเห็น โดยมีโธมัส บาร์กิน จากเฟดริชมอนด์ และเจฟฟรีย์ ชมิด จากเฟดแคนซัสซิตี้ เป็นผู้นำ值得注意ว่าผู้เสนอชื่อของทรัมป์ในเฟด สตีเฟน มิแรน ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นกัน

เทรดเดอร์จะจับตาดูการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากตารางงานของสหรัฐฯ ยังคงยุ่งอยู่ ข้อมูลที่รออยู่ ได้แก่ ข้อมูล PPI, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 9 สิงหาคม, ยอดค้าปลีก และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว: ผู้ซื้อราคาทองคำไม่สนใจข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่หลากหลาย

• ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่หลากหลายไม่ได้เป็นข้ออ้างให้เทรดเดอร์เพิ่มโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมวันที่ 16-17 กันยายน สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ (BLS) เปิดเผยว่า CPI ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 2.8% และไม่เปลี่ยนแปลงจากการพิมพ์ที่ 2.7% ในเดือนมิถุนายน ในทางกลับกัน CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 2.9% ในเดือนก่อนหน้าและสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 3%
• โธมัส บาร์กิน จากเฟดริชมอนด์กล่าวว่านโยบายของเฟดอยู่ในตำแหน่งที่ดี โดยเสริมว่าธนาคารกลางจะเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและการว่างงาน
• เจฟฟรีย์ ชมิด จากเฟดแคนซัสซิตี้กล่าวว่าการรักษานโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดเป็นสิ่งที่เหมาะสมในขณะนี้ เขาสนับสนุนแนวทางที่อดทนต่ออัตราดอกเบี้ยและกล่าวว่าผลกระทบที่เบาบางของภาษีต่อเงินเฟ้ออาจเป็นสัญญาณว่านโยบายได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างเหมาะสม
• ผู้เสนอชื่อของทรัมป์ในเฟด สตีเฟน มิแรน กล่าวว่า "ความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐมีความสำคัญอย่างยิ่ง" แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม โดยอ้างถึงกระบวนการอนุมัติที่กำลังจะมาถึงในวุฒิสภา เขาเสริมว่า "ฉันคิดว่าการเงินเฟ้อมีพฤติกรรมที่ดี โดยเฉพาะตั้งแต่ประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่ง"
• หลังจาก CPI เทรดเดอร์ยังจะจับตาดู PPI และการพัฒนาของตลาดแรงงานและการใช้จ่ายของผู้บริโภคผ่านยอดค้าปลีก ซึ่งคาดว่าจะลดลงจาก 0.6% เป็น 0.5% MoM ในเดือนกรกฎาคม สัปดาห์นี้จะสิ้นสุดด้วยการเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นจาก 61.7 เป็น 62 ในการอ่านเบื้องต้นของเดือนสิงหาคม
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของมูลค่าดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสกุลเงินอื่น ลดลง 0.45% ที่ 98.05 การลดลงของดอลลาร์สหรัฐทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นใกล้ $3,350
• ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดฐาน อยู่ที่ 4.295%
• เทรดเดอร์ได้คาดการณ์โอกาส 95% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในการประชุมเดือนกันยายน ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal

แหล่งที่มา: Prime Market Terminal

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำเพิ่มขึ้นแต่เผชิญกับแนวต้านที่จุดตัดของ SMA 20/50 วัน

ราคาทองคำลดลงไปที่จุดต่ำสุดประจำวันที่ $3,331 ก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นจากคำพูดของทรัมป์และอันโทนี อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำ XAU/USD ทดสอบจุดตัดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันและ 20 วัน ใกล้ $3,356 ถึง $3,349 ผู้ซื้อกำลังมองหา $3,380 เมื่อพวกเขาผ่านพื้นที่ดังกล่าว

หาก XAU/USD ขึ้นไปเหนือ $3,400 พื้นที่ถัดไปที่น่าสนใจจะเป็นจุดสูงสุดในวันที่ 16 มิถุนายนที่ $3,452 ตามด้วยจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,500 ในทางกลับกัน หากทองคำสิ้นสุดวันอังคารต่ำกว่า $3,350 ทองคำอาจลดลงไปยัง SMA 100 วันที่ $3,285