ขาขึ้นของทองคำหยุดชั่วคราวเมื่อข้อตกลงสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นให้การบรรเทาชั่วคราว ขณะที่แรงกดดันจากเฟดและความเสี่ยงในสหภาพยุโรปยังคงอยู่

• การปรับฐานของทองคำหยุดชะงักในวันพุธ ขณะที่ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นมอบความโล่งใจชั่วคราวจากความตึงเครียดทางการค้า
• ทองคำยังคงรักษาความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนจากเฟดและความเสี่ยงด้านภาษีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งจำกัดการขาดทุนของทองคำ
• XAU/USD ปรับฐานใกล้ระดับสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์ ยืนอยู่เหนือ $3,400

ทองคำ (XAU/USD) กำลังปรับฐานเล็กน้อยในวันพุธ ขณะที่ตลาดประเมินผลกระทบของข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น และยังคงระมัดระวังต่อการพัฒนาต่อไปในการเจรจาระหว่างสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐฯ

แม้จะมีการปรับฐาน XAU/USD ยังคงอยู่เหนือระดับ $3,400 โดยได้รับการสนับสนุนจากความเสี่ยงด้านภาษีที่ยังคงอยู่และความไม่แน่นอนทางนโยบายที่กว้างขึ้น

ความสนใจในขณะนี้มุ่งไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่จะเข้ามาเพื่อทิศทางในระยะสั้น รายงานยอดขายบ้านมือสองในเดือนมิถุนายนในวันพุธจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของผู้บริโภคและแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ยอดขายบ้านมือสองเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งให้ภาพรวมของความต้องการที่อยู่อาศัยและโมเมนตัมทางเศรษฐกิจโดยรวม โดยมีการทำธุรกรรมที่อยู่อาศัยมากกว่า 90% เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีอยู่ ข้อมูลนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ความสามารถในการจ่ายเงินกู้ และสภาพคล่องทางการเงินที่กว้างขึ้น สำหรับเดือนมิถุนายน คาดว่ายอดขายจะอยู่ที่ 4.01 ล้านหน่วย ลดลงเล็กน้อยจาก 4.03 ล้านหน่วยในเดือนพฤษภาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวในตลาดท่ามกลางต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น

ทองคำปรับฐาน ขณะที่ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นช่วยปรับอารมณ์ตลาด

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศในวันพุธว่ามีการบรรลุข้อตกลง "ขนาดใหญ่" กับญี่ปุ่น โดยได้ระบุเงื่อนไขสำคัญในโพสต์ Truth Social

ข้อตกลงนี้รวมถึงการลดภาษีตอบโต้ 15% สำหรับสินค้าญี่ปุ่น ลดลงจากที่เสนอไว้ที่ 25% ข้อตกลงนี้ยังคาดว่าจะมีแผนการลงทุนจากญี่ปุ่นมูลค่า 550 พันล้านดอลลาร์ และการเข้าถึงตลาดการเกษตรและยานยนต์ของญี่ปุ่นที่ขยายตัวสำหรับสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชิเกรุ อิชิบะ ได้ใช้โทนเสียงที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยระบุว่าเงื่อนไขของข้อตกลงยังต้องการการตรวจสอบอย่างละเอียด "ในสิ่งที่เราควรทำเกี่ยวกับผลลัพธ์นี้ ฉันไม่สามารถพูดคุยได้จนกว่าเราจะตรวจสอบการเจรจาและข้อตกลงอย่างรอบคอบ" อิชิบะกล่าว

แม้ว่าการพัฒนานี้จะช่วยบรรเทาความกดดันต่อผู้ขายทองคำในระยะสั้น แต่การขาดข้อตกลงอย่างเป็นทางการและความชัดเจนเกี่ยวกับภาษีเฉพาะภาคยังคงทำให้นักลงทุนระมัดระวัง

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ทองคำยังคงมีเสน่ห์ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากเฟดและความเสี่ยงด้านภาษีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

• ในขณะเดียวกัน การเจรจาการค้าระหว่าง EU และสหรัฐฯ ยังคงไม่มีข้อสรุป โดยเหลือเวลาอีกไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อนถึงกำหนดเส้นตายภาษีวันที่ 1 สิงหาคม หากไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้น สหรัฐฯ อาจกำหนดภาษีที่กว้างขวางสูงสุดถึง 30% สำหรับการนำเข้าสินค้าจาก EU ซึ่งทำให้สหภาพยุโรปต้องเตรียมมาตรการตอบโต้ที่มุ่งเป้าไปที่การส่งออกสำคัญของสหรัฐฯ รวมถึงบริการดิจิทัลและผลิตภัณฑ์อากาศยาน
• นอกจากการเจรจาการค้าแล้ว ความไม่แน่นอนทางนโยบายและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้สร้างแรงกดดันต่ออัตราผลตอบแทน ซึ่งจำกัดการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ได้เรียกร้องให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมากอย่างต่อเนื่องและเปิดเผย โดยมักจะระบุว่าควรอยู่ที่ 1% หรือต่ำกว่านั้น
• ในการประชุมกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส เมื่อวันอังคาร ทรัมป์กล่าวว่า พาวเวลล์ "ทำงานได้ไม่ดี แต่เขาจะออกไปในไม่ช้า" ความคิดเห็นจากรัฐมนตรีคลัง สกอตต์ เบสเซนต์ ยังแสดงให้เห็นว่าอาจถึงเวลาที่จะ "ตรวจสอบทั้งสถาบันและว่าพวกเขาประสบความสำเร็จหรือไม่" เขาเสนอกรอบสำหรับฟังก์ชันที่ไม่ใช่การเงินของเฟดเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ "การขยายภารกิจ" และการซ่อมแซมอาคาร
• นักวิจารณ์บางคนยังชี้ให้เห็นว่าการจ่ายดอกเบี้ยบนเงินสำรองของธนาคารโดยเฟดเป็นโครงสร้างที่ "ผิดปกติ" ซึ่งสนับสนุนธนาคารและทำให้เฟดดำเนินการขาดทุน
• ขณะนี้เฟดอยู่ในช่วงเวลาห้ามพูดก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยวันที่ 30 กรกฎาคม การวิจารณ์จากทรัมป์และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟดได้เพิ่มเสน่ห์ของทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU/USD ปรับฐานใกล้ระดับสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์ ยืนอยู่เหนือ $3,400

ทองคำกำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $3,421 ในขณะที่เขียนในวันพุธ หลังจากที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบห้าวันที่ $3,439

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 63 ในกราฟรายวัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมยังคงเป็นบวก แต่ยังไม่ถึงระดับที่ถูกซื้อมากเกินไป

หากฝั่งกระทิงยังคงควบคุมได้ การทดสอบระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายนที่ $3,452 ดูเหมือนจะเป็นไปได้ โดยมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลและระดับทางจิตวิทยาที่ $3,500

ในด้านลบ แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับ $3,400 ตามด้วยระดับ Fibonacci retracement 23.6% จากการเคลื่อนไหวต่ำสุด-สูงสุดในเดือนเมษายนที่ $3,371 และเส้น SMA 50 วันที่ $3,336 การหลุดต่ำกว่าจุดยอดของสามเหลี่ยมและระดับ Fibonacci 38.2% ที่ $3,292 จะทำให้โครงสร้างขาขึ้นในระยะสั้นไม่ถูกต้อง

กราฟรายวันทองคำ