ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อ USD อ่อนค่า สงครามการค้ากระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

• ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้มากกว่า 1.5% เนื่องจากการคุกคามของภาษีทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปในทางลบ
• ทรัมป์ยืนยันว่าภาษีสูงสุดถึง 70% อาจมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคมท่ามกลางการปะทุของสงครามการค้า
• เบสเซนต์จากกระทรวงการคลังคาดว่าประเทศต่างๆ จะเผชิญกับภาษีตอบโต้ 100 ประเทศ ขณะที่ข้อตกลงการค้ากำลังจะมา

ราคาทองคำกลับมามีแนวโน้มขาขึ้นในวันศุกร์ โดยคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.50% ในสัปดาห์นี้ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอยู่ในสถานะที่อ่อนแอท่ามกลางสภาพคล่องที่เบาบางหลังจากการปิดตลาดสหรัฐในวันเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพ การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของสงครามการค้าช่วยหนุนราคาทองคำ ราคาทองคำ XAU/USD อยู่ที่ $3,333 เพิ่มขึ้น 0.26%

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า พวกเขาจะเริ่มส่งจดหมายไปยังประเทศต่างๆ ในวันศุกร์ ก่อนถึงกำหนดวันที่ 9 กรกฎาคม เขาประกาศว่าภาษีบางส่วนที่กำหนดจะอยู่ในช่วง 10% ถึง 70% และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม ในเรื่องนี้ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่าเขาคาดว่าจะมีข้อตกลงการค้าจำนวนมากก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม และประมาณการว่าประมาณ 100 ประเทศจะได้รับภาษีตอบโต้ขั้นต่ำ 10% เขาเสริมว่าพวกเขาจะประกาศข้อตกลงบางอย่าง

ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมเป็นเวลานานทำให้การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำถูกจำกัด ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานของสหรัฐฯ มีตัวเลขที่แข็งแกร่ง แม้ว่าส่วนใหญ่ของการเพิ่มขึ้นใหม่ในแรงงานจะมาจากรัฐบาล ในทางตรงกันข้าม การจ้างงานภาคเอกชนมีจำนวนต่ำที่สุดในรอบแปดเดือน เนื่องจากธุรกิจเตรียมพร้อมสำหรับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ

เกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ ทรัมป์กล่าวว่าเขาได้สนทนากับประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน โดยเปิดเผยว่าไม่มีความก้าวหน้าในเรื่องยูเครนและรัสเซีย เมื่อเร็วๆ นี้ ทรัมป์บอกกับประธานาธิบดียูเครน เซเลนสกีว่าเขาต้องการช่วยในเรื่องการป้องกันทางอากาศเนื่องจากการโจมตีของรัสเซีย ผ่าน Axios

ในสัปดาห์หน้า ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะยังคงเบาบาง เทรดเดอร์จะรอการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) ตามด้วยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 กรกฎาคม

ข่าวสารประจำวันที่มีผลต่อตลาด: ราคาทองคำปรับตัวขึ้นท่ามกลางอัตราผลตอบแทนของสหรัฐที่คงที่

• แนวโน้มราคาทองคำดูเหมือนจะถูกจำกัดโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีสิ้นสุดที่ 4.338% เพิ่มขึ้นหกจุดฐานในวันพฤหัสบดี อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้นสามจุดฐานที่ 2.018%
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ลดลง 0.13% แต่ยังคงยึดอยู่ที่ระดับ 97.00
• “One Big Beautiful Bill” ส่วนใหญ่ “ขยายข้อกำหนดส่วนบุคคลและมรดกส่วนใหญ่ของกฎหมายลดภาษีและการจ้างงานของทรัมป์ในปี 2017 ซึ่งมีกำหนดจะหมดอายุในปลายปี 2025” ตามข้อมูลจาก Bloomberg สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา (CBO) และคณะกรรมการร่วมด้านภาษีเปิดเผยว่ากฎหมายนี้จะเพิ่มการขาดดุลของประเทศ 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงสิบปี
• การเพิ่มขึ้นของเงินดอลลาร์หลายล้านดอลลาร์ในหนี้สาธารณะอาจกดดันดอลลาร์สหรัฐและผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้นในฐานะการป้องกันความเสี่ยงต่อเพดานหนี้ของสหรัฐที่สูงอยู่แล้ว
• เมื่อวันพฤหัสบดี สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมิถุนายน ซึ่งอยู่ที่ 147,000 สูงกว่าคาดการณ์ที่ 110,000 และเพิ่มขึ้นจากตัวเลขที่ปรับปรุงในเดือนพฤษภาคมที่ 144,000 อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% จาก 4.2% และสนับสนุนแนวทางการรอดูอย่างระมัดระวังของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ขณะที่ธนาคารกลางติดตามผลกระทบด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดจากภาษีการค้า
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน ลดลงเหลือ 233,000 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 240,000 และต่ำกว่าตัวเลขในสัปดาห์ก่อน สัญญาณถึงตลาดแรงงานที่มีความยืดหยุ่น
• ตลาดเงินแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กำลังคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐานในช่วงปลายปี ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำเคลื่อนไหวในแนวไซด์เวย์เหนือ/ต่ำกว่า $3,350

แนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำไม่ได้ถูกทำลาย แม้ว่าทองคำจะไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้เกินจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ $3,452 ดอลลาร์ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นว่า XAU/USD อาจรวมตัวในระยะสั้น เนื่องจาก RSI คงที่อยู่รอบๆ เส้นกลาง

สำหรับการต่อเนื่องในแนวโน้มขาขึ้น ทองคำต้องทะลุ $3,400 และ $3,452 เมื่อทะลุแล้ว เป้าหมายถัดไปคือจุดสูงสุดที่เป็นสถิติที่ $3,500 ในทางกลับกัน หากราคาทองคำตกต่ำกว่า $3,300 การเคลื่อนไหวไปยังจุดต่ำสุดของวันที่ 30 มิถุนายนที่ $3,246 เป็นไปได้ ระดับนี้มีความสำคัญสำหรับผู้ซื้อเพราะเมื่อทะลุแล้ว โซนความต้องการถัดไปจะเป็นจุดต่ำสุดของวันที่ 15 พฤษภาคมที่ $3,120